Loading
Behandle kanalomsetning
ForhÄndskrav for Data Cloud

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Behandle kanalomsetning

ForhÄndskrav for Data Cloud

FÞr du bruker datasettet Behandling av kanalomsetning og datamodellobjektene Behandling av kanalomsetning, mÄ du utfÞre det grunnleggende oppsettet som kreves for Ä fungere i Data Cloud. Du mÄ koble Data Cloud til Salesforce CRM-organisasjonen, aktivere funksjoner og konfigurere sikkerhetstillatelsene.

NĂždvendige utgaver

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition
NĂždvendige brukertillatelser
For Ă„ bruke Data Cloud for behandling av kanalomsetning

Salesforce-organisasjon: Tilpasse program OG Bruk Rabatt og akkumuleringsbehandling avansert (eller Bruk Manufacturing-rabatter avhengig av lisens)

OG

Data Cloud-organisasjon: Data Cloud-administrator
Merk
Merk Krever tillegget Behandling av kanalomsetning. Fungerer med Sales Cloud- eller Industry Anchor Sales-SKU-er. Inkluder den relevante Data Cloud-SKU-en for Ă„ bruke DPE- og kanalomsetningsbehandling-funksjonaliteten i Data Cloud.
  1. Se gjennom og fullfĂžr alle trinnene som er nevnt i Salesforce Data Cloud-dokumentasjonen.
    1. Planlegg Data Cloud-strategien.
    2. Behandle Data Cloud-brukere.
    3. Behandle tilgang med Data Cloud-tillatelsessett.
    4. Behandle dataomrÄder.
    5. Konfigurer Salesforce CRM-koblingen.
    Merk
    Merk For Ă„ hindre objekttilgjengelighetsfeil under installering av datasett eller distribusjon av datastrĂžmmer konfigurerer du systemtillatelsene Kjernerabatter for Data Cloud-integreringsprofilen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere systemtillatelser for Core Rabates for Data Cloud Salesforce-kobling.
  2. Aktiver funksjonene som kreves for tilgang til datasettet og dets komponenter.
    1. GĂ„ til Data Cloud-oppsett.
      Hvis du ikke ser dette alternativet, oppdaterer du siden eller logger deg av og pÄ igjen med administratorbrukerlegitimasjonen.
    2. Klikk pÄ Kom i gang for Ä aktivere Data Cloud.
      Oppsettet kan ta noen minutter.
  3. SlÄ pÄ funksjoner for behandling av kanalomsetning. Avhengig av lisensen aktiverer du Rabatt og opptjeningsbehandling Avansert eller Rabatt.
    1. Skriv inn Rebate and Accrual Management Advanced i HurtigsĂžk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rebate and Accrual Management Advanced.
    2. SlÄ pÄ Rebate and Accrual Management Advanced.
    3. Skriv inn Rabatter i HurtigsĂžk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rabatter.
    4. SlÄ pÄ Rabatter.
  4. Koble Data Cloud til Salesforce CRM-organisasjonen. Forsikre deg om at kjerneforekomsten er fullstendig godkjent som en gyldig datakilde i Data Cloud-oppsettet.
  5. Konfigurer objekts- og felttillatelser.
    1. Logg pÄ Salesforce-organisasjonen som inneholder objektene og feltene som du vil hente inn i Data Cloud.
    2. Skriv Tillatelsessett i HurtigsĂžk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    3. Finn og velg tillatelsessettet Data Cloud Salesforce-kobling.
    4. Klikk pÄ Systemtillatelser, klikk pÄ Rediger og aktiver tillatelsene Bruk Rabatt og akkumuleringsledelse Avansert og Batteribehandlingsbruker.
    5. Klikk pÄ Oversikt over tillatelsessett, og velg deretter Objektinnstillinger.
    6. Velg hvert av disse objektene: Konto, Bruker, UnitOfMeasure, RabateProgram, RabateProgramMember, RabateProgramPayoutPeriod, RabateProgramMemberPayout, ProgramRebateType, ProgramRebateTypeFilter, ProgramRebateTypeBenefit, ProgramRebateTypePayout, ProgramRebateTypPayoutSrc, ProgramRebateTypeProduct, RebatePayoutAdjustment, RebatePayment, PgmRebateTypBnftMapping og RebateMemberProductAggregate.
    7. Klikk pÄ Rediger. I Objekttillatelser aktiverer du tillatelsene Lese alle, Vise alle poster og Redigere.
    8. I Felttillatelser mÄ du pÄse at Lese-tilgang er aktivert for hvert enkelt felt.
    9. Lagre endringene.
Merk
Merk Hvis du planlegger Ä bruke avanserte oppsummeringsberegninger med Databehandlingsmotor (DPE), distribueres datasettet Oppsummering og utbetalingsmotor nÄr du konfigurerer DPE-definisjonene. Hvis du vil ha informasjon om DPE for oppsummeringsberegninger, kan du se Konfigurere databehandlingsmotor-definisjoner for avanserte oppsummeringer.
 
Laster
Salesforce Help | Article