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Gerenciamento de receita de canal
Pré-requisitos para o Data Cloud

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Pré-requisitos para o Data Cloud

Antes de usar o kit de dados Gerenciamento de receita de canal e os objetos do modelo de dados Gerenciamento de receita de canal, conclua a configuração básica necessária para trabalhar no Data Cloud. Você deve conectar o Data Cloud à sua organização do Salesforce CRM, habilitar recursos e configurar as permissões de segurança.

Edições obrigatórias

Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para usar o Data Cloud para gerenciamento de receita de canal

Organização do Salesforce: Personalizar aplicativo E Usar descontos e gerenciamento de acúmulo avançado (ou Usar descontos de manufatura dependendo da licença)

E

Organização do Data Cloud: Administrador do Data Cloud
Nota
Nota Requer o complemento Gerenciamento de receita de canal. Funciona com SKUs de vendas de âncora do setor ou do Sales Cloud. Inclua a SKU do Data Cloud relevante para usar os recursos de Gerenciamento de receita de canal e DPE no Data Cloud.
  1. Revise e conclua todas as etapas mencionadas na documentação do Salesforce Data Cloud.
    1. Planejar sua estratégia do Data Cloud.
    2. Gerenciar usuários do Data Cloud.
    3. Gerenciar acesso com conjuntos de permissões do Data Cloud.
    4. Gerenciar espaços de dados.
    5. Configurar o conector do Salesforce CRM.
    Nota
    Nota Para evitar erros de acessibilidade de objeto durante a instalação do kit de dados ou a implantação do fluxo de dados, configure as permissões do sistema de descontos principais para o perfil de integração do Data Cloud. Para obter mais informações, consulte Configurar permissões do sistema de descontos principais para o conector do Salesforce do Data Cloud.
  2. Habilite os recursos necessários para acessar o kit de dados e seus componentes.
    1. Vá para Configuração do Data Cloud.
      Se essa opção não estiver visível, atualize sua página ou faça logout e login novamente com suas credenciais de usuário administrador.
    2. Para habilitar o Data Cloud, clique em Introdução.
      A configuração pode levar alguns minutos.
  3. Ative os recursos de Gerenciamento de receita de canal. Dependendo da sua licença, ative Desconto e gerenciamento de acúmulo avançado ou Descontos.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Rebate and Accrual Management Advanced e selecione Rebate and Accrual Management Advanced.
    2. Ative o recurso Gerenciamento avançado de reembolso e acúmulo.
    3. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Rebates e selecione Rebates.
    4. Ative os reembolsos.
  4. Conecte o Data Cloud à sua organização do Salesforce CRM. Garanta que sua instância principal esteja totalmente autenticada como uma origem de dados válida dentro da Configuração do Data Cloud.
  5. Configure permissões de objeto e campo.
    1. Faça login na organização do Salesforce que contém os objetos e os campos que deseja ingerir no Data Cloud.
    2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
    3. Localize e selecione o conjunto de permissões do Conector do Salesforce do Data Cloud.
    4. Clique em Permissões do sistema, clique em Editar e habilite as permissões Usar descontos e gerenciamento de acúmulo Avançado e Usuário de gerenciamento em lote.
    5. Clique em Visão geral do conjunto de permissões e selecione Configurações de objeto.
    6. Selecione cada um destes objetos: Conta, Usuário, UnitOfMeasure, RebateProgram, RebateProgramMember, RebateProgramPayoutPeriod, RebateProgramMemberPayout, ProgramRebateType, ProgramRebateTypeFilter, ProgramRebateTypeBenefit, ProgramRebateTypePayout, ProgramRebateTypPayoutSrc, ProgramRebateTypeProduct, RebatePayoutAdjustment, RebatePayment, PgmRebateTypBnftMapping e RebateMemberProductAggregate.
    7. Clique em Editar. Em Permissões de objeto, habilite as permissões Ler tudo, Visualizar todos os registros e Editar.
    8. Em Permissões de campo, certifique-se de que o acesso de leitura esteja habilitado para cada campo individual.
    9. Salve suas alterações.
Nota
Nota Se você planeja usar cálculos de acúmulo avançados com o Mecanismo de processamento de dados (DPE), o kit de dados do Mecanismo de acúmulo e pagamento será implementado quando você configurar suas definições de DPE. Para obter informações sobre o DPE para cálculos de acúmulo, consulte Configurar definições do Mecanismo de processamento de dados para acúmulos avançados.
 
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