Loading
Управление доходом канала
Предварительные требования для Data Cloud

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходом канала

Предварительные требования для Data Cloud

Прежде чем использовать комплект данных управления доходом канала и объекты модели данных управления доходом канала, выполните базовую настройку, необходимую для работы в Data Cloud. Необходимо подключить Data Cloud к организации Salesforce CRM, включить функции и настроить полномочия безопасности.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для использования Data Cloud для управления доходом канала

Организация Salesforce: «Настройка приложения» И «Использование расширенных скидок и управления накоплением» (или «Использование скидок производства, в зависимости от лицензии)

И

Организация Data Cloud: Администратор Data Cloud
Примечание
Примечание Требуется дополнительная функция управления доходом канала. Работает либо с Sales Cloud, либо с отраслевыми SKU привязки продаж. Добавьте соответствующий Data Cloud SKU для использования возможностей DPE и управления доходом канала в Data Cloud.
  1. Просмотрите и выполните все действия, упомянутые в документации Salesforce Data Cloud.
    1. Спланируйте стратегию Data Cloud.
    2. Управление пользователями Data Cloud.
    3. Управление доступом посредством наборов полномочий Data Cloud.
    4. Управление пространствами данных.
    5. Настройте коннектор Salesforce CRM.
    Примечание
    Примечание Чтобы предотвратить ошибки доступности объекта во время установки комплекта данных или развертывания потока данных, настройте базовые полномочия системы скидок для профиля интеграции Data Cloud. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка полномочий системы базовых скидок для коннектора Salesforce Data Cloud».
  2. Включите функции, необходимые для доступа к комплекту данных и его компонентам.
    1. Перейдите в настройки Data Cloud.
      Если этот параметр не отображается, обновите страницу или выйдите и войдите обратно с помощью регистрационных данных пользователя-администратора.
    2. Чтобы включить Data Cloud, нажмите «Начало работы».
      Настройка может занять несколько минут.
  3. Включите функции управления доходом канала. В зависимости от лицензии, включите функцию «Расширенные скидки и управление накоплением» или «Ретро-скидки».
    1. Введите строку «Управление ретро-скидками и накоплением расширенное» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Управление скидками и накоплением расширенное».
    2. Включите функцию «Расширенное управление ретро-скидками и накоплением».
    3. Введите строку «Ретро-скидки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Ретро-скидки».
    4. Включите скидки.
  4. Подключите Data Cloud к организации Salesforce CRM. Убедитесь, что ваш базовый экземпляр полностью проверен в качестве действительного источника данных в настройках Data Cloud.
  5. Настройте полномочия объекта и поля.
    1. Войдите в организацию Salesforce, содержащую объекты и поля, которые нужно принять в Data Cloud.
    2. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий».
    3. Найдите и выберите набор полномочий «Коннектор Salesforce Data Cloud».
    4. Нажмите «Полномочия системы», нажмите «Правка» и включите полномочия «Использовать скидку» и «Управление накоплением» «Расширенные» и «Пакетное управление пользователями».
    5. Нажмите «Общие сведения о наборе полномочий», а потом выберите «Параметры объекта».
    6. Выберите каждый из следующих объектов: Организация, пользователь, UnitOfMeasure, RebateProgram, RebateProgramPayoutPeriod, RebateProgramMemberPayout, ProgramRebateType, ProgramRebateTypeFilter, ProgramRebateTypeBenefit, ProgramRebateTypePayout, ProgramRebateTypPayoutSrc, ProgramRebateTypeProduct, RebatePayoutAdjustment, RebatePayment, PgmRebateTypBnftMapping и RebateMemberProductAggregate.
    7. Щелкните «Редактировать». В полномочиях объекта включите полномочия «Чтение всех», «Просмотр всех записей» и «Редактирование».
    8. В разделе «Полномочия поля» убедитесь, что доступ чтения включен для каждого отдельного поля.
    9. Сохраните внесенные изменения.
Примечание
Примечание Если вы планируете использовать расширенные расчеты начисления с механизмом обработки данных (DPE), комплект данных механизма начисления и выплаты развертывается при настройке определений DPE. Дополнительную информацию о DPE для вычислений методом начисления см. в разделе Настройка определений механизма обработки данных для расширенных начислений.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article