Loading
Hantering av kanalintäkter
Förkrav för Data Cloud

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Hantering av kanalintäkter

Förkrav för Data Cloud

Innan du använder datasatsen för hantering av kanalintäkter och datamodellobjekten för hantering av kanalintäkter, utför den grundläggande konfigurationen som krävs för att arbeta i Data Cloud. Du måste ansluta Data Cloud till din Salesforce CRM-organisation, aktivera funktioner och konfigurera säkerhetsbehörigheterna.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Använda Data Cloud för hantering av kanalintäkter

Salesforce-organisation: Anpassa program OCH Använd avancerad hantering av rabatter och periodisering (eller använd tillverkningsrabatter beroende på licens)

OCH

Data Cloud-organisation: Data Cloud-administratör
Anteckning
Anteckning Kräver tillägget Hantering av kanalintäkter. Fungerar med antingen Sales Cloud eller Industry Anchor Sales SKU. Inkludera relevant Data Cloud SKU för att använda kapacitet för DPE och kanalintäktshantering i Data Cloud.
  1. Gå igenom och utför alla steg som nämns i Salesforce Data Cloud-dokumentationen.
    1. Planera din Data Cloud-strategi.
    2. Hantera Data Cloud-användare.
    3. Hantera åtkomst med behörighetsuppsättningar för Data Cloud.
    4. Hantera datautrymmen.
    5. Konfigurera Salesforce CRM-anslutaren.
    Anteckning
    Anteckning För att förhindra fel i objektåtkomst under installation av datasats eller distribuering av dataströmmar, konfigurera huvudbehörigheterna för rabattsystem för Data Cloud-integreringsprofilen. Mer information finns i Konfigurera grundläggande rabattsystembehörigheter för Data Cloud Salesforce-anslutare.
  2. Aktivera de funktioner som behövs för att komma åt datasatsen och dess komponenter.
    1. Gå till Data Cloud-inställningar.
      Om du inte ser detta alternativ, uppdatera din sida eller logga ut och logga in igen med dina inloggningsuppgifter för administratörer.
    2. För att aktivera Data Cloud, klicka på Kom igång.
      Konfiguration kan ta några minuter.
  3. Slå på funktioner för hantering av kanalintäkter. Beroende på din licens, slå på Avancerad rabatt och periodiseringshantering eller Rabatter.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Avancerad rabatt- och periodiseringshantering och välj sedan Avancerad rabatt- och periodiseringshantering.
    2. Slå på Avancerad rabatt- och periodiseringshantering.
    3. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Rabatter och välj sedan Rabatter.
    4. Slå på rabatter.
  4. Anslut Data Cloud till din Salesforce CRM-organisation. Se till att din huvudinstans är fullständigt autentiserad som en giltig datakälla i Data Cloud-inställningarna.
  5. Konfigurera objekt- och fältbehörigheter.
    1. Logga in i den Salesforce-organisation som innehåller de objekt och fält du vill ta in i Data Cloud.
    2. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, välj Behörighetsuppsättningar och välj sedan Behörighetsuppsättningar.
    3. Hitta och välj behörighetsuppsättningen Data Cloud Salesforce-anslutare.
    4. Klicka på Systembehörigheter, klicka på Redigera och aktivera behörigheterna Använd avancerad rabatt- och periodiseringshantering och Batchhantering.
    5. Klicka på Översikt av behörighetsuppsättning och välj sedan Objektinställningar.
    6. Välj vart och ett av dessa objekt: Konto, Användare, UnitOfMeasure, RebateProgramMember, RebateProgramPayoutPeriod, RebateProgramMemberPayout, ProgramRebateTypeFilter, ProgramRebateTypeBenefit, ProgramRebateTypPayoutSrc, ProgramRebateTypeProduct, RebatePayoutAdjustment, RebatePayment, PgmRebateTypBnftMapping och RebateMemberProductAggregate.
    7. Klicka på Redigera. I Objektbehörigheter, aktivera behörigheterna Läs alla, Visa alla poster och Redigera.
    8. I Fältbehörigheter, se till att Läsåtkomst är aktiverat för varje enskilt fält.
    9. Spara dina ändringar.
Anteckning
Anteckning Om du planerar att använda avancerade periodiseringsberäkningar med databearbetningsmotorn (DPE) distribueras datasatsen för periodiserings- och utbetalningsmotor när du konfigurerar dina DPE-definitioner. Mer information om DPE för periodiseringsberäkningar finns i Konfigurera definitioner av databearbetningsmotor för avancerade upplupna kostnader.
 
Laddar
Salesforce Help | Article