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Centro relazioni fruibile in Gestione sconti

Centro relazioni fruibile in Gestione sconti

È possibile ottenere approfondimenti sulle relazioni tra sconti utilizzando due modelli predefiniti nel Centro relazioni fruibile (CRF). Iniziare dai libri giornale delle transazioni con la panoramica dei versamenti degli sconti o dai versamenti dei membri con la panoramica della spiegazione dei versamenti e tenere traccia del contributo di ogni transazione e aggregazione ai versamenti totali. I grafici CRF sono completamente visibili solo quando vengono generate voci aggregate per un pagamento specifico. Senza questi elementi, i grafici offrono una visualizzazione incompleta. Ottenere una chiara comprensione delle dipendenze dei dati sottostanti e delle connessioni che determinano gli esiti complessivi degli sconti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione sconti abilitato. Richiede il componente aggiuntivo Agentforce per Manufacturing o incluso nella versione Manufacturing Edition di Agentforce 1, assegnato a ogni utente.

Panoramica sul grafico CRF

  • Nodi: Rappresentare i record Salesforce, ad esempio Libri giornale delle transazioni e Pagamenti membro.
  • Righe: Indicare le relazioni o i link ai contributi.
  • Suggerimenti visivi: I colori dei nodi, le forme e i suggerimenti effetto di attivazione consentono di identificare i tipi di record, gli stati e le informazioni chiave.
  • Filtri e ricerca: Aiutare gli utenti a concentrarsi sui record pertinenti.
  • Incorporamento di grafici: Trascinare il componente Grafico delle relazioni CRF nelle pagine dei record Lightning per visualizzare direttamente gli approfondimenti contestuali.

Panoramica dei vantaggi

  • Informazioni sulle dipendenze dei dati tra le transazioni degli sconti e i versamenti dei membri.
  • Tracciare le singole transazioni per aggregare i calcoli e i versamenti totali.
  • Identificare colli di bottiglia o disallineamenti nell'elaborazione degli sconti.
Nota
Nota Per mantenere la chiarezza e la fruibilità dei grafici, limitare i nodi non necessari ed esaminare regolarmente le configurazioni.
  • Visualizzazione dei pagamenti degli sconti con i grafici CRF
    Tenere traccia delle relazioni tra sconti visualizzando o creando grafici del Centro relazioni fruibile (CRF). Visualizzare le connessioni tra i libri giornale delle transazioni e i versamenti dei membri e aggiungere grafici alle pagine dei record per ottenere informazioni chiare sulle dipendenze dei dati.
 
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