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Salesforce Feedback Management
レコードページへのアンケート関連リストと Lightning コンポーネントの追加

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レコードページへのアンケート関連リストと Lightning コンポーネントの追加

ユーザーが招待と回答を簡単に見つけて、アンケートを効率的に操作できるように、アンケートでよく使用されるオブジェクトのレコード詳細ページをカスタマイズします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
次のライセンスで使用可能: Survey Response Pack ライセンス、Feedback Management - Starter ライセンス、および Feedback Management - Growth ライセンス
必要なユーザー権限
権限セットを割り当てる 「システム管理者プロファイル」
  • オブジェクトのページレイアウトへの [アンケートの招待と回答] 関連リストの追加
    [アンケートへの招待と回答] 関連リストを使用して、オブジェクトのレコードに関連するアンケートへの招待と回答を表示します。[アンケートの件名] オブジェクトがサポートする任意のオブジェクトのレコード詳細ページに関連リストを追加できます。
  • 標準オブジェクトのレコードページへの [アンケートへの招待] 関連リストの追加
    [アンケートへの招待] 関連リストを使用して、取引先責任者、個人取引先、リード、またはユーザーがアンケートへの招待を受けたアンケートを参照します。関連リストには、参加者に関連する招待が登録されます。
  • 任意の Lightning レコードページへのアンケートの追加
    アンケートコンポーネントを使用して、Lightning コンポーネントをサポートするオブジェクトレコードにアンケートを追加します。ユーザーは、レコードページからアンケートに回答できます。また、アンケートコンポーネントを Experience Cloud サイトに追加して、ゲストユーザーから回答を収集することもできます。
  • アンケートレコードへのトピックの追加
    トピックコンポーネントを使用して、[アンケート]、[アンケートの質問]、[アンケートの質問の選択肢]、および [アンケートの質問への回答] の各レコードにテーマを追加します。Customer Lifecycle Analytics の Topic Analysis ダッシュボードでトレンドトピックを分析することで、ビジネスのさまざまな領域のパフォーマンスを確認できます。
 
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