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Déploiement de Customer Lifecycle Analytics
Avant de créer une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics et d'utiliser les tableaux de bord, déployez Customer Lifecycle Analytics dans votre organisation Salesforce.
Éditions requises
| Disponible moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées. |
Conseil Pour déployer Customer Lifecycle Analytics, suivez les étapes dans l'ordre indiqué. Si vous n'avez jamais utilisé CRM Analytics, consultez l'Aide de Salesforce.
- Activation de CRM Analytics
Avant de créer une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics, activez CRM Analytics dans votre organisation Salesforce. - Attribution d'autorisations administrateur Customer Lifecycle Analytics
Autorisez les administrateurs à créer et à gérer l'application Analytics for Consumer Goods en attribuant les autorisations appropriées. - Attribution d'autorisations utilisateur Customer Lifecycle Analytics
Permettez aux utilisateurs de visualiser l'application Customer Lifecycle Analytics en attribuant les autorisations appropriées. - Données requises pour créer l'application Customer Lifecycle Analytics
Pour pouvoir créer une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics, les données de votre organisation doivent satisfaire à des exigences spécifiques. - Définition de la sécurité au niveau du champ pour permettre la création de l'application Customer Lifecycle Analytics
Avant de créer l'application Customer Lifecycle Analytics, assurez-vous que le profil Utilisateur de l'intégration Analytics a accès à tous les champs utilisés dans l'application. - Configuration d'un canal d'engagement
Pour analyser une enquête basée sur des canaux d'engagement, configurez le contexte d'engagement de l'enquête. Commencez par créer un type de métadonnées personnalisées, ajoutez un champ personnalisé intitulé Canal d'engagement, puis sélectionnez le nouveau type de métadonnées personnalisées en tant que contexte d'engagement de l'enquête. - Création et partage d'une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics
Créez une application à partir du modèle Customer Lifecycle Analytics, puis partagez-la avec les utilisateurs de votre organisation. - Planification du flux de données pour l'application
Le processus de création d'application inclut un flux de données qui importe les toutes dernières données dans Analytics. Planifiez l'actualisation quotidienne de l'application pour vous assurer d'utiliser les toutes dernières données. - Compréhension des limitations de Customer Lifecycle Analytics
Customer Lifecycle Analytics accorde l'accès à la plupart des capacités de CRM Analytics, mais avec des limitations. - Incorporation de tableaux de bord Customer Lifecycle Analytics à des pages Lightning
Customer Lifecycle Analytics inclut des tableaux de bord que vous pouvez incorporer à et accéder dans des pages Lightning Experience.
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