Gestion du consentement pour Financial Services Cloud
Honorez et respectez la demande des clients qui acceptent de recevoir uniquement des formulaires de contact spécifiques de la part de votre société, ou qui demandent à être désinscrits de certains types de partage de données. Nous fournissons des détails pour vous aider à déterminer la meilleure façon de se conformer aux réglementations de protection des données et de la vie privée qui s'appliquent à votre société.
Éditions requises
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
De nombreux règlements de protection des données et de la vie privée exigent de vous et de votre société de respecter les demandes des utilisateurs concernant l'utilisation de leurs données. Nous répertorions quelques réglementations importantes pour de nombreuses entreprises qui collectent et traitent les données de leurs clients. Si des clients ou des utilisateurs demandent des méthodes de contact spécifiques à votre entreprise, consultez les demandes courantes ci-dessous et les procédures qui s'y rapportent.
| Demande fréquente des clients | Actions à envisager | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|
| Mon client souhaite désactiver les communications par téléphone et par e-mail. | Gestion des contacts | Supprimez les informations dans ces champs pour les enregistrements client.
Et dans ces enregistrements, sélectionnez ces options.
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| Mon client souhaite désactiver la vente croisée. | Gestion des contacts | Supprimez les enregistrements Piste et Opportunité du client, ainsi que les événements Tâches et Calendrier associés. Ajoutez une note à l'enregistrement du client pour indiquer qu'il ne souhaite pas faire partie d'une future vente croisée. |
| Un consommateur qui réside en Californie a demandé que ses données personnelles ou financières ne soient pas vendues ou transférées à des tiers. | Honorez les souhaits des clients qui demandent de recevoir uniquement des formulaires de contact spécifiques de la part de votre société, ou qui demandent à être désabonnés de certains types de partage de données. Les champs de confidentialité des données facilitent le suivi de nombreuses préférences de désabonnement et de confidentialité. Pour réduire les risques d'exposition accidentelle d'informations confidentielles, cryptez les champs qui contiennent des données privées en utilisant Shield Platform Encryption. Si des intégrations tierces sont concernées par cette demande, transmettez la demande à ces fournisseurs. |
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| Un consommateur qui réside en Californie a retiré sa demande de prêt et a demandé que ses données personnelles soient supprimées. | Honorez les souhaits de vos clients qui demandent que l'accès à leurs données personnelles soit limité ou que leur données soient supprimées. Recherchez des données clients dans d'autres enregistrements, notamment dans les pistes, les comptes et les groupes, en particulier dans les foyers. Pour identifier les clients qui ont déjà demandé à votre société de supprimer leurs données privées, sélectionnez Oublier cet individu dans les enregistrements de confidentialité des données. Offrez à vos clients une copie exportée de leur données avant que votre société les supprime. Si toutes ses intégrations tierces contiennent les données privées du client, demandez à ces fournisseurs de les supprimer. Vous empêchez ainsi toute réutilisation des données dans Financial Services Cloud. |
- Règlement général sur la protection des données (RGPD), Union Européenne
- Loi sur la protection du consommateur en Californie (CCPA), États-Unis
- Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)
