期限切れにする固定種別の対象外ポイントの統合
メンバーの固定種別の対象外ポイントの統合と期限切れを自動化します。ロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳オブジェクトでメンバーのポイントをリアルタイムまたは一括で統合できます。対象外ポイントをロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳オブジェクトで集計することで、ポイント有効期限プロセスをロイヤルティ元帳レコードから切り離すことができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: ロイヤルティ管理が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、Developer Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
- 利用がキャンセルされたためにメンバーに戻されたポイントの有効期限が自動的に計算されます。
- 獲得がキャンセルされたためにメンバーからデビット処理されたポイントが、先入れ先出しモデルではなく、キャンセルされた取引の活動日に基づいて差し引かれます。
- メンバーのポイントを有効期限までに簡単に解消することができます。
次に基づいて、ロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳オブジェクトにレコードが作成されます。
- ロイヤルティプログラムメンバー
- メンバーに関連付けられた通貨
- ポイントの有効期限
通貨のポイントの有効期限が特定の日付に切れると、メンバーごとにレコードが作成されます。関連付けられた通貨の有効期限が同じポイントが、関連付けられたメンバーにクレジット処理されると、レコードが更新されます。
有効期限が切れるポイントをロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳オブジェクトで統合できるシナリオは、次のとおりです。
- 複数の元帳でクレジット処理されたポイントが同じ日に期限切れになる。たとえば、1 つの取引に複数のプロモーションが適用されるため、その取引に対して複数のロイヤルティ元帳レコードが作成される。
- メンバーポイントの有効期限が月末まで延長される。
- 組織がレコード制限を越えないようにロイヤルティ元帳レコードをアーカイブする必要がある。
- 通貨にエスクロー期間がある場合、元帳でクレジット処理されたポイントがメンバーのポイント残高にロールオーバーされる。
- 関連付けられた取引記録の取り消し期間が終了するまで。
リアルタイムでのポイントの統合
メンバーにポイントがクレジット処理された直後に、ロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳オブジェクトでメンバーのポイントを統合できます。メンバーポイントをリアルタイムで統合するには、[メンバーの固定対象外ポイントをリアルタイムで統合します] 設定を有効にします。
この設定を有効にしたら、[Aggregate Fixed Non-Qualifying Points in Expiration Ledgers (有効期限元帳での固定対象外ポイントの集計)] データ処理エンジン定義をコピーして 1 回実行します。この実行により、この設定を有効にする前にメンバーにクレジット処理されたポイントがロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳オブジェクトで統合されます。
メンバーポイントを期限切れにするには、[Expire Fixed Non-Qualifying Points Using Aggregated Expiration Ledgers (集計済み有効期限元帳を使用した固定対象外ポイントの期限切れ)] データ処理エンジン定義をコピーし、各自の要件に基づいて実行します。スケジュール済みフローを使用して定義を実行し、ロイヤルティプログラムの対象外通貨有効期限モデルに基づいてポイントを期限切れにすることができます。
一括でのポイントの統合
メンバーポイントを一括で統合できます。たとえば、メンバーポイントを 1 日に 1 回統合したり、任意の頻度で統合したりできます。メンバーポイントを一括で統合するには、[Aggregate Fixed Non-Qualifying Points in Expiration Ledgers (有効期限元帳での固定対象外ポイントの集計)] データ処理エンジン定義をコピーし、スケジュール済みフローを使用して各自の要件に基づいて実行します。
メンバーポイントを期限切れにするには、[Expire Fixed Non-Qualifying Points Using Aggregated Expiration Ledgers (集計済み有効期限元帳を使用した固定対象外ポイントの期限切れ)] データ処理エンジン定義をコピーし、各自の要件に基づいて実行します。スケジュール済みフローを使用して定義を実行し、ロイヤルティプログラムの対象外通貨有効期限モデルに基づいてポイントを期限切れにすることができます。
ポイントの調整や取引のキャンセルが行われた場合の動作
取引のキャンセルやポイントの調整が行われたときにメンバーのポイントがどのように調整されるのかを次に示します。
| シナリオ | 結果 |
|---|---|
| 利用がキャンセルされたためにメンバーにポイントがクレジット処理される |
|
| 正のポイント調整のためにメンバーにポイントがクレジット処理される | |
| 獲得がキャンセルされたためにメンバーのポイント残高からポイントがデビット処理される | 有効期限が最初にメンバーにクレジット処理されたポイントの有効期限と同じロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳レコードからポイントが差し引かれます。 |
| 負のポイント調整のためにメンバーのポイント残高からポイントがデビット処理される | 最新のポイント有効期限のロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳レコードからポイントが差し引かれます。 |
ポイントがメンバーにクレジット処理されると、ロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳レコードが作成されます。
| メンバー | 通貨 | 有効期限付きポイント | 有効期限 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| Maria Jimenez | 報奨ポイント | 300 | 2023 年 1 月 31 日 | 有効 |
Maria は数日後に 1 つの注文品目を含む別の注文をします。この取引に対して Maria には 300 報奨ポイントがクレジット処理されます。これらのポイントも 2023 年 1 月末に期限切れになります。 トランザクションのポイントが統合されると、Maria のロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳レコードは次のようになります。
| メンバー | 通貨 | 有効期限付きポイント | 有効期限 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| Maria Jimenez | 報奨ポイント | 600 | 2023 年 1 月 31 日 | 有効 |
[Expire Fixed Non-Qualifying Points Using Aggregated Expiration Ledgers (集計済み有効期限元帳を使用した固定対象外ポイントの期限切れ)] 定義は 2023 年 1 月 31 日に実行されます。Maria のロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳レコードは次のようになります。
| メンバー | 通貨 | 有効期限付きポイント | 状況 |
|---|---|---|---|
| Maria Jimenez | 報奨ポイント | 600 | 無効 |
- メンバーの固定種別の対象外ポイントのリアルタイム統合の有効化
メンバーにクレジット処理された直後に、メンバーの固定種別の対象外ポイントを統合できます。 - メンバーの固定種別の対象外ポイントの一括統合の有効化
メンバーポイントを一括で統合できます。メンバーにポイントがクレジット処理されたら、データ処理エンジン定義を実行して、メンバーの固定種別の対象外ポイントを統合できます。別のデータ処理エンジン定義を実行し、メンバーの固定種別の対象外ポイントを期限切れにします。この設定を有効にすると、2 つのテンプレートデータ処理エンジン定義が組織に追加されます。 - Aggregate Fixed Non-Qualifying Points in Expiration Ledgers (有効期限元帳での固定対象外ポイントの集計)
メンバーの固定種別の対象外ポイントを一括で統合する場合、[Aggregate Fixed Non-Qualifying Points in Expiration Ledgers (有効期限元帳での固定対象外ポイントの集計)] データ処理エンジン定義を実行します。定義を実行する前に、重複するロイヤルティ集計済みポイント有効期限元帳がないことを確認します。 - Expire Fixed Non-Qualifying Points by Using Aggregated Expiration Ledgers (集計済み有効期限元帳を使用した固定対象外ポイントの期限切れ)
メンバーの固定種別の対象外ポイントを一括で統合するには、[Expire Fixed Non-Qualifying Points Using Aggregated Expiration Ledgers (集計済み有効期限元帳を使用した固定対象外ポイントの期限切れ)] データ処理エンジン定義を使用します。この定義を実行すると、メンバーポイントを統合方法 (リアルタイムまたは一括) に関係なく、メンバーポイントが期限切れになります。 - Expire Fixed Non-Qualifying Points by Using Aggregation Ledgers and Traceable Ledgers (集計元帳と追跡可能元帳を使用した固定対象外ポイントの期限切れ)
[Expire Fixed Non-Qualifying Points Using Aggregation Ledgers and Traceable Ledgers (集計元帳と追跡可能元帳を使用して固定対象外ポイントを期限切れにする)] データ処理エンジン定義を使用して、待機中のトレーサビリティ元帳のないメンバーと通貨の固定種別の対象外ポイントを期限切れにします。この定義を実行すると、メンバーポイントを統合方法 (リアルタイムまたは一括) に関係なく、メンバーポイントが期限切れになります。
