ロイヤルティプログラム通貨の作成
プログラムに関連付けられた対象通貨または対象外通貨を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: ロイヤルティ管理が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition および Developer Edition の Lightning Experience。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ロイヤルティプログラム通貨を作成する | 「ロイヤルティ管理」権限セット および 「ロイヤルティプログラムの管理」権限セット |
- [ロイヤルティプログラム] タブで、ロイヤルティプログラムを選択します。
- [設定] タブの [ロイヤルティプログラム通貨] で、[新規] をクリックします。
-
通貨の名前を入力します。
ロイヤルティプログラムプロセスルールの条件のリソースとして通貨を使用する場合、通貨名に特殊文字が含まれていないことを確認します。
-
通貨種別として次のいずれかを選択します。
- ロイヤルティプログラム内のメンバーのエンゲージメントレベルを測定して、メンバーのランクのアップグレードまたはダウングレードを評価する場合、[対象] を選択します。
- メンバーが利用可能なポイントを獲得できるようにするには、[対象外] を選択します。
- 通貨を有効化するには、[有効] を選択します。
-
このプログラム通貨を主通貨にする場合は、[主] を選択します。
ロイヤルティプログラムにマルチ通貨がある場合、主通貨として通貨を選択し、自動化プロセスでポイントをクレジット処理またはデビット処理する通貨を識別できるようにします。
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この通貨のポイントをエスクローする場合、[エスクローあり] を選択します。
[エスクローあり] を選択すると、メンバーが獲得したこの通貨のポイントはエスクローに保持され、エスクロー期間が経過したときにのみメンバーのポイント残高にロールオーバーされます。ロイヤルティプログラムのすべての通貨のエスクロー期間は同じで、関連付けられたロイヤルティプログラムレコードで指定されます。
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通貨のマイナス残高をメンバーに許可するには、[Allow Negative Balance (マイナス残高を許可)] を選択します。
このチェックボックスは、[エスクローあり] が選択されていない場合にのみオンにできます。
- 通貨トレースを有効にするには、「トレースの有効化と通貨サブ種別の作成による負債の制御」を参照してください。
- 対象通貨では、グループのロイヤルティランクを選択します。
-
対象外通貨では、次の操作を行います。
- 有効期限モデルの場合:
- 特定の日付でポイントの期限が切れるようにするには、[固定] を選択します。
- メンバーがプログラムで無効になったときにのみポイントの期限が切れるようにするには、[活動] を選択します。 メンバーが定期的に獲得、償還、取引などの活動を行っている場合、メンバーはプログラムで有効だとみなされます。メンバーレコードの [最終活動日] を使用して、メンバーの活動停止日を判断します。
- 固定実行モデルを選択した場合、[延長された有効期限] 種別を選択します。
- 有効期限を延長しない場合、[拡張なし] を選択します。
- 有効期限を月末に延長する場合、[月末まで] を選択します。たとえば、メンバーが 2021 年 1 月 10 日に [ゴールド] ランク状況を達成し、ランク期間が 1 年に設定されている場合、[ゴールド] ランクの有効期限は 2022 年 1 月 10 日です。 [有効期限を延長] を有効にすると、メンバーは月末日 (この場合は 2022 年 1 月 31 日) まで [ゴールド] ランクを保持できます。
- [有効期限期間] を入力し、[有効期限期間単位] の値を選択します。
- プログラムまたはプロモーションの負債を計算するためにポイントあたりのコストを取得する場合は、単位あたりのコストを入力します。
- 有効期限モデルの場合:
- 変更を保存します。
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