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Einrichtung und Pflege der Salesforce-Organisation
Erstellen und Bearbeiten von Unternehmensbereichen

Erstellen und Bearbeiten von Unternehmensbereichen

Durch das Erstellen logischer Unternehmensbereiche für Ihre Organisation können Sie Ihre Datensätze segmentieren und so die Suche und Berichterstellung erleichtern.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen bzw. Bearbeiten von Unternehmensbereichen: Alle Daten modifizieren

Für die Organisation müssen Unternehmensbereiche aktiviert sein.

Alle Datensätze werden ursprünglich dem Standardunternehmensbereich "Global" zugewiesen. Diese Zuweisung gilt so lange, bis der Benutzer den Unternehmensbereich definiert. Es können bis zu 100 Unternehmensbereiche erstellt werden. Inaktive Unternehmensbereiche werden hierbei mitgezählt.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Unternehmensbereiche verwalten ein und wählen Sie dann Unternehmensbereiche verwalten aus.
  2. Klicken Sie zum Erstellen eines Unternehmensbereichs auf Neu oder Bearbeiten, um einen vorhandenen Unternehmensbereich zu ändern.
  3. Geben Sie den Namen des Unternehmensbereichs ein.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Unternehmensbereich als aktiv festzulegen.
    Hinweis
    Hinweis Ein Unternehmensbereich kann nicht als inaktiv festgelegt werden, wenn ihm Benutzer oder Leadwarteschlangen zugewiesen sind.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf Sortieren, um die Reihenfolge zu ändern, in der Unternehmensbereiche in der Auswahlliste "Unternehmensbereiche" angezeigt werden. Verwenden Sie anschließend die Pfeilschaltflächen, um die Unternehmensbereiche in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.
 
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