Loading
Настройка и обслуживание организации Salesforce
Создание и редактирование подразделений

Создание и редактирование подразделений

Создание логических подразделений для организации помогает сегментировать записи, чтобы упростить поиск и составление отчетов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания или редактирования подразделений: Изменение всех данных

Подразделения должны быть включены для организации.

Все записи изначально назначаются стандартному подразделению «Глобальное» до определения подразделения пользователем. Разрешается создавать не более 100 подразделений, включая неактивные.

  1. Введите строку «Управление подразделениями» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Управление подразделениями».
  2. Чтобы создать подразделение, щелкните «Создать» или «Правка».
  3. Введите имя подразделения.
  4. Чтобы сделать подразделение активным, установите флажок.
    Примечание
    Примечание Подразделение не может быть деактивировано, если этому подразделению назначены пользователи или очереди интересов.
  5. Нажмите «Сохранить».
  6. Чтобы изменить порядок отображения подразделений в раскрывающемся списке «Подразделения», нажмите кнопку «Сортировать». Потом используйте кнопки со стрелками для перемещения подразделений выше или ниже в списке.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article