创建使用特殊选项列表值的筛选器
为搜索标准使用特殊选项列表值。这些特殊选项列表的值为真或假。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic |
| 可用的字段会随您使用的 Salesforce 版本而有所不同。 |
例如，要显示您拥有的所有业务机会，请输入赢得客户等于真作为搜索条件。要显示所有已结束/失去客户的业务机会，请输入已结束等于真和赢得客户等于假。
下面是可用字段及其值：
| 特殊选项列表字段 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| 客户和联系人：是个人客户 | 真 | 该客户是个人客户。您的管理员可能已自定义此字段的名称。此字段显示为个人客户图标 ( )。 |
| 假 | 该客户是公司客户。 | |
| 客户、潜在客户和业务机会：合作伙伴客户 | 真 | 该客户是合作伙伴客户，或者潜在客户或业务机会是合作伙伴用户。 |
| 假 | 该客户不是合作伙伴客户，或者潜在客户或业务机会不是合作伙伴用户。 | |
| 活动：全天 | 真 | 仅适用于事件，不适用于任务。该事件被标记为全天事件。 |
| 假 | 该事件具有特定时间。 | |
| 活动：已结束 | 真 | 仅适用于任务，不适用于事件。任务已结束，即，任务状态字段的值为“已结束”。 |
| 假 | 任务仍未处理。 | |
活动：事件邀请 （仅用于报表） |
真 | 仅适用于事件，不适用于任务。该事件为发送给其他用户进行多人事件的会议邀请。 |
| 假 | 该事件为分配给事件主持人的原始多人事件。 | |
| 假 | 活动没有政府预算明细比较表。 | |
| 活动：任务 | 真 | 活动是任务，而非事件。 |
| 假 | 活动是事件。 | |
| 市场活动：已启用 | 真 | 市场活动已启用，并且可从各种市场活动选项列表中选择。 |
| 假 | 市场活动未启用。 | |
| 个案：已结束 | 真 | 个案已结束，即，个案状态字段的值为“已结束”。 |
| 假 | 个案仍未处理。 | |
| 个案：已升级 | 真 | 个案已通过组织的升级规则自动升级。 |
| 假 | 个案尚未升级。 | |
| 个案：新建自助评论 | 真 | 个案具有自助用户所添加的新评论。 |
| 假 | 个案不具有新的自助评论。 | |
个案：未处理 （仅用于报表） |
真 | 个案未处理，即，个案状态字段的值不等于“已结束”。 |
| 假 | 个案已结束。 | |
| 个案：已自助评论 | 真 | 个案具有自助用户所添加的评论。 |
| 假 | 个案不具有自助评论。 | |
| 联系人：勿致电 | 真 | 联系人无法包括在呼叫收件人列表中。 |
| 假 | 联系人可以接到呼叫。 | |
| 联系人：退出邮寄列表 | 真 | 联系人无法包括在批量电子邮件收件人列表中。 |
| 假 | 联系人可能收到批量电子邮件。 | |
| 联系人：退出传真列表 | 真 | 联系人无法包括在传真收件人列表中。 |
| 假 | 联系人可以收到传真。 | |
联系人：已启用自助 （仅用于报表） |
真 | 已为联系人启用登录到自助入口网站的权限。 |
| 假 | 未启用联系人的自助权限。 | |
潜在客户：已转换 （仅用于报表） |
真 | 潜在客户已被转换。 |
| 假 | 潜在客户未被转换。 | |
| 潜在客户：勿致电 | 真 | 潜在客户无法包括在呼叫收件人列表中。 |
| 假 | 潜在客户可以接到呼叫。 | |
| 潜在客户：退出邮寄列表 | 真 | 潜在客户无法包括在批量电子邮件收件人列表中。 |
| 假 | 潜在客户可能收到批量电子邮件。 | |
| 潜在客户：退出传真列表 | 真 | 潜在客户无法包括在批量传真收件人列表中。 |
| 假 | 潜在客户可以收到传真。 | |
| 潜在客户：未读 | 真 | 自分配给此用户后所有人尚未对该潜在客户进行查看或编辑。 |
| 假 | 自分配后所有人至少已查看或编辑该潜在客户一次。 | |
| 业务机会：已结束 | 真 | 业务机会已关闭，即阶段字段的值类型为“已关闭/赢得客户”或“已关闭/失去客户”。 |
| 假 | 业务机会仍未处理。 | |
| 业务机会：拥有产品 | 真 | 产品已添加到业务机会。 |
| 假 | 产品未添加到业务机会。 | |
| 业务机会：已拆分 | 真 | 业务机会有收入或层叠拆分。 |
| 假 | 业务机会没有收入或层叠拆分。 | |
业务机会：主要 （仅用于“合作伙伴业务机会”报表） |
真 | 业务机会的合作伙伴已被标记为主要合作伙伴。 |
| 假 | 业务机会的合作伙伴未被标记为主要合作伙伴。 | |
| 业务机会：专用 | 真 | 业务机会所有人已选中业务机会编辑页面上的专用框。 |
| 假 | 业务机会上的专用框未被选中。 | |
| 业务机会：赢得客户 | 真 | 业务机会已关闭并赢得客户，即阶段字段的值类型为“已关闭/赢得客户”。 |
| 假 | 业务机会未赢得客户。阶段字段的值类型可能为“未处理”或“已关闭/失去客户”。 | |
| 产品：已启用 | 真 | 产品已启用，在 Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition 组织内可添加到业务机会中。 |
| 假 | 产品未启用，不可添加到业务机会中。 | |
| 产品：具有数量计划 | 真 | 产品具有默认数量计划。 |
| 假 | 产品不具有默认数量计划。 | |
| 产品：具有收入计划 | 真 | 产品具有默认收入计划。 |
| 假 | 产品不具有默认收入计划。 | |
| 解决方案：在自助入口网站中可见 | 真 | 解决方案被标记为在自助入口网站上可见，自助入口网站用户可看到它。 |
| 假 | 解决方案未被标记为在自助入口网站上可见，自助入口网站用户不能看到它。 | |
| 解决方案：已审核 | 真 | 解决方案已经过审核，即，解决方案状态字段的值为“已审核”。 |
| 假 | 解决方案未经过审核。 | |
| 解决方案已过时 | 真 | 翻译的解决方案未更新为与其所关联的主解决方案相匹配。 |
| 假 | 翻译的解决方案已更新为与其所关联的主解决方案相匹配。 | |
| 用户：已启用 | 真 | 用户已启用且可登录。 |
| 假 | 用户未启用，无法登录。 | |
| 用户：Offline 用户 | 真 | 用户具有使用 Connect Offline 的访问权限。 |
| 假 | 未启用用户使用 Connect Offline 的权限。 | |
| 用户：市场营销用户 | 真 | 用户可以管理市场活动。 |
| 假 | 未启用用户管理市场活动的权限。 | |
| 用户：为合作伙伴 | 真 | 用户是合作伙伴用户。 |
| 假 | 用户不是合作伙伴用户。 |
筛选器运算符参考
运算符指定筛选条件如何相互关联。在列表视图、报表、仪表板和一些自定义字段上设置筛选器时，请参阅此筛选器运算符列表。
| 运算符 | 使用 |
|---|---|
| 等于 | 用于精确匹配。例如，“创建等于今天”。 |
| 小于 | 用于小于您输入值的结果。例如，“定额小于 20000”将返回定额字段从 0 到 19,999.99 的记录。 |
| 大于 | 当您想要结果超出输入的值时使用。例如，“定额大于 20000”将返回定额金额从 20000.01 开始的记录。 |
| 小于或等于 | 用于匹配或小于您输入的值的结果。 |
| 大于或等于 | 用于匹配或超出您输入的值的结果。 |
| 不等于 | 显示没有您输入的值的结果。此运算符对于消除空字段有用。例如，“电子邮件不等于 <blank>”。 如果评价多个值，记录中没有指定值。例如，如果您指定不等于 A & C，则仅会返回即不包含 A 也不包含 C 的记录。 |
| 包含 | 用于包括您搜索字符串，但有时还包括其他信息的字段。例如，“包括加利福尼亚的客户”将找到 California Travel、California Pro Shop 和 Surf California。请记住，如果您输入短的搜索字符串，它可能会同较长的单词匹配。例如，“含有 pro 的客户”会找到 California Pro Shop 和 Promotions Corporation。此运算符不区分大小写，除非在累计汇总 (RSF) 字段筛选器中使用。例如，您拥有 RSF 字段的此筛选条件：业务机会名称包含 widgets。创建 RSF 字段值的查询仅返回名称值包含 widgets 的记录。名称值包含 WIDGETS 或 Widgets 的记录不包括在内。 |
| 不包含 | 清除不包含您输入值的记录。例如，“邮件地址第 2 行不包含邮政编码。” 在累计汇总字段上指定筛选条件时，does not contain（不包含）在逗号分隔值上使用“or”逻辑。在列表视图、报表和仪表板上，does not contain（不包含）使用“and”逻辑。 此运算符不区分大小写，除非在累计汇总 (RSF) 字段筛选器中使用。 |
| 开始内容 | 当你知道您的值的开始内容，但不知道准确文本时使用。此运算符是比“包含”范围更小的搜索项。例如，如果您输入“以加利福尼亚开始的客户”，您会找到 California Travel 和 California Pro Shop，但不能找到 Surf California。 |
| 包括 | 当您选择多个选择选项列表作为所选字段时可用。使用该运算符查找包括您输入的一个或更多值的报表。 例如，如果您输入“兴趣包括曲棍球、足球、棒球”，您会找到只选择曲棍球的记录以及具有所输入的两个或三个值的记录。结果不包括部分匹配的值。 |
| 不包括 | 当您选择多个选择选项列表作为所选字段时可用。使用此运算符查找不包含任何与输入值匹配的值的记录。 例如，如果您输入“兴趣不包括酒、高尔夫”，您的报表将列出包括该选项列表任何其他值的记录，包括那些为空的值。结果不包括部分匹配的值。 在单独行中，输入值。 |
| 之间 | 仅适用于仪表板筛选器。用于按值的范围进行筛选。对每个范围，筛选器返回大于等于最小值且小于最大值的结果。 例如，如果您输入“员工人数在 100 到 500 之间”，结果将包含拥有 100 名到 499 名员工的客户。拥有 500 名员工的客户不包含在结果中。 |
