Tilpas rapporter og dashboards

Skriv Rapporter i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for rapporter og dashboards for at gå til denne side.

• Angiv brugervenlige funktioner til rapport- og dashboardbrugere
  Du kan aktivere eller inaktivere flere brugergrænsefladefunktioner, der kan hjælpe dine brugere med at få mere ud af rapporter og dashboards. Disse indstillinger er af hensyn til brugervenlighed. De påvirker ikke de data, der returneres i dine rapporter og dashboards.
• Lad brugere vedhæfte filer til rapportabonnementer
  Gør det muligt for brugere, der abonnerer på rapporter, at modtage rapportresultater som et formateret regneark (.XLSX) eller en kommasepareret (.CSV), der er vedhæftet regnearksmailen. Selve mailen inkluderer rapportnavnet i emnelinjen, men der er ingen mailbrødtekst. Registreringsdetaljer på rækkeniveau er inkluderet i stedet for i den vedhæftede fil.
• Skjul den integrerede Salesforce Classic-rapportkonstruktør i Lightning Experience
  Giv dine brugere den komplette Lightning Experience ved at skjule den integrerede Salesforce Classic-rapportkonstruktør.
• Lad brugere abonnere på rapportadviseringer
  Giv brugerne, der abonnerer på rapporter, mulighed for at blive adviseret, når visse metrikker opfylder betingelser, de angiver.
• Tilpas mailadviseringer for rapporter og dashboards
  Aktiver mailadviseringer for rapporter og dashboards for at tillade alle interne og fællesskabs(portal)brugere, der er angivet som modtagere, at modtage rapport- og dashboardadviseringer. Hvis denne indstilling ikke er aktiveret, kan kun interne Salesforce-brugere modtage adviseringerne. Denne indstilling er tilgængelig for Enterprise, Unlimited og Performance Edition-organisation, som har en kundeportal eller partnerportal, som er opsat som en del af Experience Cloud.
• Tilpassede rapporttyper
  En rapporttype definerer det sæt registreringer og felter, der er tilgængelige for en rapport, baseret på relationer mellem et primært objekt og dets relaterede objekter. Salesforce leverer standardrapporttyper til objekter. Du kan også oprette tilpassede rapporttyper for at inkludere yderligere objekter og felter, som dine brugere har brug for at se i en rapport.
• Masseflyt rapporter eller dashboards ved brug af Metadata API
  Du kan flytte rapporter og dashboards mellem mapper og undermapper i Lightning Experience. Hvis du ønsker at flytte rapporter eller dashboards i grupper, skal du bruge Metadata API.
• Opsæt historisk tendensrapportering
  Rapportering af historiske tendenser gør det muligt at spore, hvordan feltværdier er ændret over tid.