Personnalisation de rapports et de tableaux de bord

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• Fonctionnalités pratiques pour les utilisateurs de vos rapports et tableaux de bord
  Vous pouvez activer ou désactiver plusieurs fonctionnalités d'interface utilisateur qui peuvent aider vos utilisateurs à mieux tirer parti de vos rapports et vos tableaux de bord. Ces paramètres sont pratiques et conviviaux. Ils n'affectent pas les données renvoyées dans vos rapports et vos tableaux de bord.
• Fichiers joints par les utilisateurs aux abonnements à des rapports
  Permettez aux utilisateurs qui s'abonnent à des rapports de choisir de recevoir les résultats des rapports dans une feuille de calcul mise en forme (.XLSX) ou un fichier de valeurs séparées une virgule (.CSV) joint à l’e-mail d’abonnement. L'e-mail inclut le nom du rapport dans la ligne d'objet, mais pas de corps de texte. À la place, les détails d'enregistrement au niveau de la ligne sont inclus dans le fichier joint.
• Masquage du générateur de rapport Salesforce Classic incorporé dans Lightning Experience
  Offrez à vos utilisateurs une expérience Lightning totalz en masquant le Générateur de rapport Salesforce Classic incorporé.
• Abonnement des utilisateurs à des notifications de rapport
  Les utilisateurs peuvent s'abonner à des rapports pour être informés lorsque certaines métriques remplissent les conditions qu'ils spécifient.
• Personnalisation de notifications par e-mail de rapport et de tableau de bord
  Activez les notifications par e-mail de rapport et de tableau de bord pour autoriser tous les utilisateurs internes et les utilisateurs de communauté (portail) spécifiés en tant que destinataires des notifications de rapport et de tableau de bord. Si cette option n'est pas activée, seuls les utilisateurs internes de Salesforce peuvent recevoir les notifications. Cette option est disponible dans les organisations Enterprise Edition, Unlimited Edition et Performance Edition dans lesquelles un portail client ou un portail partenaire est configuré dans le cadre de Experience Cloud.
• Types de rapport personnalisé
  Un type de rapport définit l'ensemble d'enregistrements et de champs disponibles pour un rapport en fonction des relations entre un objet principal et ses objets associés. Salesforce fournit des types de rapport standard pour les objets. Vous pouvez également créer des types de rapport personnalisés pour inclure des objets et des champs supplémentaires que vos utilisateurs doivent afficher dans un rapport.
• Déplacement en masse de rapports ou tableaux de bord avec l'API de métadonnées
  Vous pouvez migrer des rapports ou tableaux de bord entre des dossiers et des sous-dossiers dans Lightning Experience. Si vous souhaitez déplacer des rapports ou des tableaux de bord en masse, utilisez l'API de métadonnées.
• Configuration de rapports sur les tendances historiques
  Les rapports sur les tendances historiques permettent de suivre l'évolution des valeurs de champ au fil du temps.