보고서 및 대시보드 사용자 정의

이 페이지를 열려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서를 입력한 후 보고서 및 대시보드 설정을 선택합니다.

• 보고서 및 대시보드 사용자를 위한 편의 기능 제공
  사용자가 더 많은 보고서와 대시보드를 가져올 수 있는 여러 사용자 인터페이스 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이러한 설정은 편리하고 쉽게 사용할 목적으로 제공되며, 보고서 및 대시보드에서 반환된 데이터에는 영향을 미치지 않습니다.
• 보고서 구독에 파일 첨부 허용
  보고서를 구독하는 사용자가 구독 이메일에 첨부된 보고서 결과를 받을 때 서식화된 스프레드시트(.XLSX) 또는 쉼표로 구분되는(.CSV) 파일로 받을지 여부를 선택할 수 있습니다. 이메일 자체에 제목 줄에는 보고서 이름이 들어 있지만 이메일 본문에는 없습니다. 대신 행 수준 레코드 세부 사항이 첨부되는 파일에 포함됩니다.
• Lightning Experience에 포함된 Salesforce Classic 보고서 빌더 숨기기
  포함된 Salesforce Classic 보고서 빌더를 숨겨 사용자에게 Lightning Experience 전체를 제공합니다.
• 사용자의 보고서 알림 구독 가능
  사용자가 특정 메트릭이 지정한 조건에 일치할 때마다 통지되도록 보고서를 구독할 수 있습니다.
• 보고서 및 대시보드 이메일 알림 사용자 정의
  보고서 및 대시보드 이메일 알림을 활성화하면 수신자로 지정된 모든 내부 및 커뮤니티(포털) 사용자에게 보고서 및 대시보드 알림을 전송할 수 있습니다. 이 옵션이 활성화된 경우 내부 Salesforce 사용자만 알림을 수신합니다. 이 옵션은 Experience Cloud 일부로 고객 포털 또는 파트너 포털이 설정되어 있는 Enterprise, Unlimited, Performance Edition 조직에서 사용할 수 있습니다.
• 사용자 정의 보고서 유형
  보고서 유형은 기본 개체와 관련 개체 간의 관계를 기반으로 보고서에 사용할 수 있는 레코드와 필드의 집합을 정의합니다. Salesforce는 개체에 대한 표준 보고서 유형을 제공합니다. 또한 사용자 정의 보고서 유형을 만들어 사용자가 보고서에서 확인해야 하는 추가 개체 및 필드를 포함할 수 있습니다.
• 메타데이터 API를 사용하여 보고서 또는 대시보드를 대량으로 이동
  Lightning Experience의 폴더와 하위 폴더 간에 보고서 또는 대시보드를 이동할 수 있습니다. 보고서 또는 대시보드를 대량으로 이동하려면 메타데이터 API를 사용합니다.
• 내역 추세 보고서 설정
  내역 추세 보고서를 사용하여 시간이 지남에 따라 필드 값이 어떻게 변화했는지 추적할 수 있습니다.