自定义报表和仪表板

适用于：Salesforce Classic

适用于所有版本，但不包括版本 Database.com

所需用户权限
修改报表和仪表板设置：	自定义应用程序

要访问此页面，请从“设置”中，在快速查找方框中输入报表，然后选择报表和仪表板设置。

• 为您的报表和仪表板用户提供便利功能
  您可启用或禁用几个用户界面功能，它们可帮助用户更好地利用报表和仪表板。这些设置可方便和易于使用；它们不会影响在您报表和仪表板中返回的数据。
• 让用户将文件附加到报表订阅
  允许订阅报表的用户选择以附在订阅电子邮件中的格式化电子表格 (.XLSX) 或逗号分隔 (.CSV) 文件的形式接收报表结果。电子邮件本身在主题行中包含报表名称，但没有电子邮件正文。行级记录详细信息包含在附加文件中。
• 在 Lightning Experience 中隐藏嵌入的 Salesforce Classic 报表生成器
  通过隐藏嵌入的 Salesforce Classic 报表生成器，为您的用户提供完整的 Lightning experience。
• 让用户订阅报表的通知
  每当某些指标符合用户规定的条件时，向用户发送订阅报表的通知。
• 自定义报表和仪表板电子邮件通知
  启用报表和仪表板电子邮件通知，以允许指定为收件人的所有内部和社区（入口网站）用户接收报表和仪表板通知。如果未启用此选项，则只有内部 Salesforce 用户可以接收通知。此选项适用于设置客户入口网站或合作伙伴入口网站作为 Experience Cloud 一部分的 Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition 组织。
• 自定义报表类型
  报表类型基于主对象及其相关对象之间的关系定义对报表可用的记录和字段的集合。Salesforce 为对象提供标准报表类型。您也可以创建自定义报表类型，以包含用户需要在报表中查看的其他对象和字段。
• 使用元数据 API，批量移动报表或仪表板
  在 Lightning Experience 中，报表或仪表板可在文件夹和子文件夹之间移动。若要批量移动报表或仪表板，使用元数据 API。
• 设置历史趋势报表
  通过历史趋势报表，您可以跟踪字段值随时间的变化。