Configuración de la interfaz de usuario

Las secciones contraíbles permiten a los usuarios contraer o ampliar las secciones de las páginas de detalles de sus registros mediante el icono de flecha situado junto al encabezado de la sección. Al habilitar las secciones contraíbles, compruebe que se muestran los encabezados de las secciones en cada formato de página. Las secciones permanecerán expandidas o contraídas hasta que el usuario cambie la configuración de dicha ficha. Si la organización tiene habilitados los tipos de registros, Salesforce recordará una configuración diferente para cada tipo de registro.

Este parámetro no se aplica a páginas de registro Lightning cuando Formularios dinámicos está activado en la página. Esta configuración se aplica únicamente a páginas de registro en Salesforce Classic y a páginas de registro Lightning que utilizan el componente Detalles de registro. La función Ampliar y contraer formularios dinámicos tiene prioridad sobre el parámetro Activar secciones contraíbles.

El área Creación rápida en la página de inicio de una ficha permite que los usuarios creen un registro rápidamente y con un mínimo de información. Aparece de manera predeterminada en las páginas de inicio de las fichas de candidatos, cuentas, contactos y oportunidades. Puede decidir si quiere que el área Creación rápida se muestre en todas las páginas de inicio de las fichas relevantes.

La opción Mostrar Creación rápida también afecta a la posibilidad de los usuarios creen registros desde el cuadro de diálogo de búsqueda. La creación de registros en el cuadro de diálogo de búsqueda sólo es posible si Creación rápida está disponible para el tipo de registro elegido. Además, los usuarios siempre necesitan disponer del permiso “Crear” adecuado para utilizar Creación rápida aunque esta opción se muestre a todos los usuarios.

El detalle de activación muestra una superposición interactiva que contiene detalles de registro. Los detalles aparecen cuando los usuarios pasan el ratón sobre un vínculo a ese registro en la lista Elementos recientes en la barra lateral o en un campo de búsqueda en una página de detalles de registro. Los usuarios pueden ver rápidamente información acerca de un registro antes de hacer clic para ver o modificar el registro. El formato de página en miniatura del registro determina si los campos están incluidos en los detalles de activación. Los usuarios no pueden personalizar qué campos aparecen. Esta opción se activa de forma predeterminada.

Para ver detalles emergentes de un registro, los usuarios necesitan el acceso de colaboración apropiado y el acceso de seguridad a nivel de campo para los campos en el formato de página en miniatura.

Con la modificación en línea, los usuarios pueden modificar rápidamente valores de campos directamente en la página de detalles del registro. Esta opción está activada de manera predeterminada y se aplica a todos los usuarios de su organización.

Para activar listas mejoradas para perfiles en particular, seleccione Vistas de lista de perfiles mejoradas en Configuración de gestión de usuarios.

Las listas mejoradas le ofrecen la capacidad de visualizar, personalizar y modificar rápidamente datos de las listas para aumentar su productividad diaria. Cuando se activa con el ajuste Activar modificación en línea, los usuarios también pueden modificar registros directamente desde la lista, sin tener que desplazarse de la página. Esta opción se activa de forma predeterminada.

Para activar listas mejoradas para perfiles en particular, active Vistas de lista de perfiles mejoradas, que está disponible en Configuración de gestión de usuarios.

Esta opción no está relacionada con Lightning Experience. En este caso, Salesforce Classic hace referencia a la versión más reciente de Salesforce Classic, que es la interfaz antecesora de Lightning Experience. La activación de esta opción activa el aspecto y comportamiento actualizados de Salesforce Classic. Su desactivación activa el tema de la interfaz de usuario Salesforce Classic 2005, la interfaz clásica de Salesforce.

Algunas funciones, como Chatter, requieren el tema de la interfaz de usuario Salesforce Classic 2010. La desactivación de este tema desactiva Chatter automáticamente en Salesforce Classic y Lightning Experience.

Sólo los usuarios con navegadores compatibles verán Salesforce Classic.

Salesforce Classic no es compatible con los portales o la ficha Consola.

Cuando se seleccionan, las fichas de espacio de trabajo abiertas anteriormente no se cargan en nuevas sesiones de consola. Desde Configuración en Lightning Experience, vaya al Gestor de aplicaciones, seleccione la aplicación de consola que desee y luego seleccione Opciones de aplicación. Seleccionar Borrar fichas de espacio de trabajo para cada sesión de consola nueva. Esta opción solo se aplica a Lightning Experience y está desactivada de manera predeterminada.

Las fichas de espacio de trabajo se restauran cuando se actualiza la página del navegador, incluso cuando esta opción está activada. Sin embargo, en páginas de Safari, las fichas de espacio de trabajo no se restauran tras la actualización.

Cuando se activa esta opción, abrir una nueva sesión de consola borra las fichas ancladas y no ancladas.

El Organizador de barra de ficha organiza las fichas en la barra de ficha principal para evitar el desplazamiento horizontal de la página. El Organizador determina de forma dinámica el número de fichas que se pueden mostrar en base a la anchura del navegador. Pone las fichas que se salen del área visible del navegador en una lista desplegable.

• El Organizador de barra de fichas no están disponibles en el portal de socios o el Portal de clientes.
• El Organizador de barra de fichas solo está disponible con Salesforce Classic. Las organizaciones que utilizan Salesforce Classic pueden activar la función, pero no está disponible para usuarios hasta que el nuevo tema esté también activado.
• El Organizador de barra de fichas no está disponible en Internet Explorer 6.

Cuando se selecciona, los dominios de Salesforce utilizan almacenamiento no particionado en contextos externos para usuarios en Chrome 111 a 126 hasta el 3 de septiembre de 2024. Después de esta fecha, la partición de almacenamiento de Google se activa independientemente de la configuración. Consulte Partición de almacenamiento en el sitio de sandbox de privacidad de Google.

Importante: Si utiliza esta configuración para anular la suscripción a la partición de almacenamiento de Google Chrome, evite actualizar a Chrome 127. La prueba de desaprobación de Google finalizó para usuarios en Chrome 127 el 23 de julio de 2024. La partición de almacenamiento está ahora activada para estos usuarios independientemente de la configuración.

Cuando no se selecciona, la partición de almacenamiento de Google Chrome se activa para dominios de Salesforce a partir de Summer ’24.

Esta opción no está seleccionada de forma predeterminada para organizaciones nuevas y existentes.

La barra lateral contraíble permite a los usuarios mostrar u ocultar la barra lateral en todas las páginas que suelan incluirla. Cuando se activa, la barra lateral contraíble está disponible para todos los usuarios de su organización, pero cada usuario puede elegir cómo mostrar la barra lateral. Los usuarios pueden dejar la barra lateral visible o contraerla para que solo se muestre cuando se necesite haciendo clic en el borde de la barra lateral contraída.

Los usuarios del centro de llamadas no ven las llamadas entrantes si contraen la barra lateral.

Si su organización utiliza divisiones, le recomendamos que mantenga la barra lateral fija y visible para tener acceso siempre a la lista desplegable Divisiones.

Esta opción solo afecta a Salesforce Classic. Activa vínculos activables en la sección calendario de la ficha Inicio. En la ficha Inicio, los usuarios pueden pasar el ratón por encima del asunto de un evento para ver los detalles del evento en una superposición interactiva. Esta opción se activa de forma predeterminada. Esta casilla de verificación controla sólo la ficha Inicio; los vínculos de funciones activables están siempre disponibles en otras vistas de calendario.

Los campos disponibles en la superposición de modificación y detalles del evento se definen en un formato de página en miniatura.

Si crea eventos de todo el día, recomendamos agregar el campo Evento de día completo al formato de página en miniatura de eventos.

Esta opción solo afecta a Salesforce Classic. Solo puede desactivar la función de arrastrar y soltar en Lightning Experience. Activa el arrastre de eventos en usuario único en vistas de calendario diarias y semanales. La opción Arrastrando permite a los usuarios volver a planificar eventos sin dejar la página. Esta opción se activa de forma predeterminada.

Las vistas de calendario pueden cargarse más lentamente cuando esta casilla de verificación está marcada.

Esta opción solo afecta a Salesforce Classic. Permite a los usuarios crear eventos en vistas de calendario diarias y mensuales haciendo doble clic en una división temporal específica e introduciendo detalles del evento en una superposición interactiva. Los campos disponibles en la superposición de modificación y detalles del evento se definen en un formato de página en miniatura.

Los eventos recurrentes y los eventos de varios usuarios no son compatibles con la creación de eventos con un solo clic en vistas de calendario.

Esta opción solo afecta a Salesforce Classic. Activa los vínculos de funciones activables de la sección Mis tareas de la ficha Inicio y en la vista de día de calendario. Esta opción se activa de forma predeterminada. Los usuarios pueden pasar el ratón por encima del asunto de una tarea para ver los detalles del evento en una superposición interactiva.

Su administrador puede configurar la información que se presenta en estas superposiciones.

Cuando está habilitado, los usuarios pueden buscar páginas de configuración, perfiles personalizados, conjuntos de permisos, grupos públicos, funciones y usuarios desde la barra lateral en Configuración. Cuando está deshabilitado, los usuarios solo pueden buscar páginas de configuración.

• Búsqueda de configuración avanzada está en versión beta, es calidad de producción pero tiene limitaciones conocidas.
• Algunos elementos que se pueden buscar (como conjuntos de permisos) no están disponibles en algunas ediciones. Los usuarios no pueden buscar elementos que no estén incluidos en su edición.

Cuando está activado, el tipo de campo personalizado Dirección está disponible en Gestor de objetos. Para obtener más información, consulte Campos de dirección personalizados en la Ayuda de Salesforce.

Antes de activar campos de dirección personalizados, revise estas importantes consideraciones.

• Esta función no se puede desactivar.
• Esta función tiene limitaciones. Para obtener detalles, consulte Requisitos y limitaciones de campos de dirección personalizados en la Ayuda de Salesforce.

Activa Combinación de correo electrónico ampliada para su organización. Cuando la haya seleccionado, el vínculo Combinación de correo masivo estará disponible en el área Herramientas de las páginas de inicio de cuentas, contactos y candidatos. Además, las combinaciones de correo único solicitadas desde la lista relacionada Historial de actividades de un registro se completan utilizando la función Combinación de correo ampliada.

Antes de que los usuarios creen documentos de combinación de correo utilizando Combinación de correo ampliada, los administradores deben configurar la función. En primer lugar, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Interfaz de usuario y, a continuación, seleccione Interfaz de usuario. Bajo la sección Avanzada, seleccione Activar combinación de correo ampliada. Los administradores pueden indicar si desean que se guarden los documentos de combinación de correo de todos los usuarios en Documentos de Salesforce, o solo documentos de más de 3 MB. Una vez la función activada, los administradores deben crear plantillas de combinación de correo en Microsoft® Word, y cargar plantillas de combinación de correo en Salesforce.

Activa la Consola de error para Lightning Experience en su organización.

Cuando se activa esta función, las advertencias recientes y los errores no mortales se enumeran en el panel Consola de errores, en vez de interrumpir a los usuarios con un diálogo de error. Los errores mortales aún desencadenan diálogos de error. Consulte Ver errores en la consola de errores para obtener detalles.

Cuando se selecciona, las páginas Visualforce que incluyen <apex:slds> utilizan la hoja de estilo SLDS 2 cuando la organización activa un tema SLDS 2.

Para que las páginas Visualforce utilicen SLDS 2, debe seleccionar esta configuración y activar un tema SLDS 2 en su organización, como se describe en Activar un tema y Crear un tema personalizado. A continuación utilice la etiqueta <apex:slds> en su página Visualforce, como se describe en Uso del sistema Lightning Design en la Guía del desarrollador Visualforce.

Cuando se selecciona, el valor predeterminado del atributo escape en componentes <apex:sectionHeader> se establece en false. Si escape está establecido como false, los caracteres HTML y XML confidenciales no se escapan en la salida que <apex:sectionHeader> genera para el atributo description. Estos caracteres de marcado se evalúan.

La configuración no está seleccionada de forma predeterminada. Cuando no se selecciona, el atributo escape en componentes de <apex:sectionHeader> no se establece en un valor. En este caso, el atributo description permite elementos HTML seguros de uso común. Los elementos HTML poco comunes, los atributos inseguros y JavaScript se eliminan.

Para sustituir el comportamiento predeterminado en un componente <apex:sectionHeader> individual, establezca explícitamente el atributo escape en ese componente.

Precaución: La selección de esta configuración hace que las páginas que contienen <apex:sectionHeader> sean vulnerables a ataques de secuencias de comandos de sitio cruzado (XSS). Le recomendamos mantener esta configuración sin seleccionar.