Paramètres de l'interface utilisateur

Les sections réductibles permettent aux utilisateurs de réduire ou de développer les sections dans leur page de détail d'enregistrement, en cliquant sur l'icône fléchée en regard de l'en-tête de la section. Lorsque vous activez les sections pouvant être réduites, vérifiez que les en-têtes de section apparaissent pour chaque présentation de page. Les sections restent développées ou réduites jusqu'à ce que l'utilisateur modifie les paramètres de l'onglet. Si votre organisation a activé les types d'enregistrement, Salesforce mémorise un paramètre différent pour chaque type d'enregistrement.

Ce paramètre ne s'applique pas aux pages d'enregistrement Lightning lorsque les Formulaires dynamiques sont activés sur la page. Ce paramètre s'applique uniquement aux pages d'enregistrement dans Salesforce Classic et aux pages d'enregistrement Lightning qui utilisent le composant Détails de l'enregistrement. La fonctionnalité Agrandir et réduire les formulaires dynamiques est prioritaire sur le paramètre Activer les sections réductibles.

Sur la page d'accueil d'un onglet, la zone Création rapide permet aux utilisateurs de créer rapidement un enregistrement avec un minimum d'informations. Elle s'affiche par défaut sur la page d'accueil des onglets de pistes, de comptes, de contacts et d'opportunités. Vous pouvez décider d'afficher la zone de création rapide sur toutes les pages d'accueil des onglets qui vous intéressent.

Le paramètre Afficher Création rapide détermine également si les utilisateurs peuvent créer des enregistrements depuis la boîte de dialogue de référence. La création d'enregistrements dans la boîte de dialogue de référence est disponible uniquement si Création rapide est disponible pour le type d'enregistrement choisi. En outre, les utilisateurs ont toujours besoin de l'autorisation « Créer » appropriée pour utiliser Création rapide, bien qu'elle soit affichée pour tous les utilisateurs.

Un survol des détails affiche un plan interactif contenant des détails d'enregistrement. Les détails s'affichent lorsque des utilisateurs survolent un lien vers cet enregistrement dans la liste Éléments récents du menu latéral, ou dans un champ de recherche de la page de détail d'un enregistrement. Les utilisateurs peuvent consulter rapidement des informations sur un enregistrement avant de cliquer pour afficher ou modifier l'enregistrement. La présentation de page miniature de l'enregistrement détermine quels champs sont inclus dans les détails du survol. Les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser l'affichage des champs. Cette option est activée par défaut.

Pour afficher les détails de survol d'un enregistrement, les utilisateurs doivent disposer de l'accès en partage approprié et de l'accès de sécurité au niveau du champ pour les champs de la présentation de page miniature.

La modification en ligne permet aux utilisateurs de modifier rapidement des valeurs de champ, directement depuis la page de détail d'un enregistrement. Cette option est activée par défaut et s'applique à tous les utilisateurs de votre organisation.

Pour activer des listes avancées pour des profils spécifiques, sélectionnez Vues de liste de profils avancées dans Paramètres de gestion des utilisateurs.

Les listes avancées permettent de consulter, de personnaliser et de modifier rapidement des données de liste pour accélérer votre productivité quotidienne. Lorsqu'elles sont activées avec le paramètre Activer la modification en ligne, les utilisateurs peuvent aussi modifier des enregistrements directement depuis la liste, sans quitter la page. Cette option est activée par défaut.

Pour activer des listes avancées pour des profils spécifiques, activez Vues de liste de profils avancées, disponible dans Paramètres de gestion des utilisateurs.

Cette option n'est pas associée à Lightning Experience. Dans le cas présent, « Salesforce Classic » se rapporte à la nouvelle version de Salesforce Classic qui est l'interface antérieure à Lightning Experience. L'activation de cette option affiche la présentation mise à jour de Salesforce Classic. Sa désactivation affiche le thème de l'interface utilisateur Salesforce Classic 2005, l'interface classique, très classique de Salesforce.

Certaines fonctionnalités, notamment Chatter, nécessitent le thème de l'interface utilisateur Salesforce Classic 2010. La désactivation de ce thème désactive automatiquement Chatter aussi bien dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience.

Seuls les utilisateurs qui ont un navigateur pris en charge peuvent afficher Salesforce Classic.

Salesforce Classic n'est pas prise en charge dans les portails ou l'onglet Console.

Lorsque cette option est sélectionnée, les onglets d'espace de travail précédemment ouverts ne sont pas chargés dans les nouvelles sessions de console. Dans la Configuration de Lightning Experience, accédez à Gestionnaire d'applications, sélectionnez l'application de console de votre choix, puis Options de l'application. Sélectionnez Effacer les onglets d'espace de travail pour chaque nouvelle session de console. Cette option s’applique uniquement à Lightning Experience et est désactivée par défaut.

Les onglets d'espace de travail sont restaurés lors de l'actualisation de la page du navigateur, même lorsque cette option est activée. Cependant, dans les pages Safari, les onglets d'espace de travail ne sont pas restaurés lors de l'actualisation.

Lorsque cette option est activée, l'ouverture d'une nouvelle session de console efface les onglets épinglés et détachés.

L'organisateur de la barre d'onglets organise les onglets dans la barre d'onglets principale pour empêcher le défilement horizontal de la page. L'organisateur détermine dynamiquement le nombre d'onglets que Salesforce peut afficher en fonction de la largeur du navigateur. Il place dans une liste déroulante les onglets qui dépassent de la zone d'affichage du navigateur.

• L'organisateur de la barre d'onglets n'est pas disponible avec le portail partenaire ou le portail client.
• L'organisateur de la barre d'onglets est disponible uniquement avec Salesforce Classic. Les organisations qui utilisent Salesforce Classic peuvent activer cette fonctionnalité, mais elle n'est pas disponible pour les utilisateurs tant que le nouveau thème n'est pas également activé.
• L'organisateur de la barre d'onglets n'est pas disponible dans Internet Explorer 6.

Lorsqu'ils sont sélectionnés, les domaines Salesforce utilisent le stockage non partitionné dans des contextes tiers pour les utilisateurs de Chrome 111 à 126 jusqu'au 3 septembre 2024. Après cette date, le partitionnement du stockage de Google est activé, quel que soit le paramètre. Consultez Partitionnement du stockage dans le site sandbox Privacy de Google.

Important : Si vous utilisez ce paramètre pour vous désabonner du partitionnement du stockage Google Chrome, évitez de mettre à niveau vers Chrome 127. L'évaluation de la dépréciation de Google s'est terminée pour les utilisateurs de Chrome 127 le 23 juillet 2024. Le partitionnement du stockage est désormais activé pour ces utilisateurs, quel que soit le paramètre.

Si cette option n'est pas sélectionnée, le partitionnement du stockage Google Chrome est activé pour les domaines Salesforce à compter de la version Summer ’24.

Cette option n'est pas sélectionnée par défaut pour les organisations nouvelles et existantes.

Le menu latéral peut être réduit, ce qui permet aux utilisateurs de l'afficher ou de le masquer dans chaque page où il est habituellement affiché. Lorsque ce paramètre est activé, le menu latéral est disponible pour tous les utilisateurs de votre organisation, mais chaque utilisateur peut choisir l'affichage. Les utilisateurs peuvent laisser le menu latéral visible, ou le réduire et l'afficher en cas de besoin en cliquant sur le bord du menu latéral réduit.

Les utilisateurs du centre d'appels ne voient pas les appels entrants s'ils réduisent le menu latéral.

Si votre organisation utilise des services, nous recommandons de garder le menu latéral affiché et visible pour accéder à la liste déroulante Services.

Cette option affecte uniquement Salesforce Classic. Active les liens de survol dans la section du calendrier de l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil, les utilisateurs peuvent survoler un événement pour afficher ses détails dans un plan interactif. Cette option est activée par défaut. Cette case ne contrôle que l'onglet Accueil ; les liens de survol sont toujours disponibles sur les autres vues de calendrier.

Les champs disponibles dans le plan des détails et de modifications d'événement sont définis dans une présentation de page miniature.

Si vous créez des événements sur la journée, nous vous recommandons d'ajouter le champ Événement sur la journée à la présentation de page miniature des événements.

Cette option affecte uniquement Salesforce Classic. Vous ne pouvez pas désactiver le glisser-déposer dans Lightning Experience. Active le glissement d'événements dans les vues de calendrier quotidiennes et hebdomadaires d'un utilisateur unique. Le glissement permet de replanifier les événements sans quitter la page. Cette option est activée par défaut.

Lorsque cette case est cochée, le chargement des vues de calendrier risque d'être plus lent.

Cette option affecte uniquement Salesforce Classic. Permet aux utilisateurs de créer des événements dans les vues de calendrier quotidiennes et hebdomadaires en double-cliquant sur une période spécifique et en saisissant les détails de l'événement dans un plan interactif. Les champs disponibles dans le plan des détails et de modifications d'événement sont définis dans une présentation de page miniature.

Les événements récurrents et les événements multi-personnes ne sont pas pris en charge pour les événements cliquer-et-créer dans les vues de calendrier.

Cette option affecte uniquement Salesforce Classic. Permet d'activer les liens de survol pour les tâches de la section Mes tâches de l'onglet Accueil et sur la vue quotidienne du calendrier. Cette option est activée par défaut. Les utilisateurs peuvent survoler l'objet d'une tâche pour consulter ses détails dans un plan interactif.

Votre administrateur peut configurer les informations présentées sur ces plans.

Si activé, permet aux utilisateurs de rechercher des pages de configuration, des profils personnalisés, des ensembles d'autorisations, des groupes publics, des rôles et des utilisateurs via le menu latéral dans Configuration. Lorsque cette option est désactivée, les utilisateurs peuvent rechercher uniquement dans les pages Configuration.

• La recherche dans la configuration avancée est une version bêta, de qualité production, mais qui inclut des limitations connues :
• Certains des éléments de recherche (tels que les ensembles d'autorisations) ne sont pas disponibles dans certaines éditions. Les utilisateurs ne peuvent pas rechercher des éléments qui ne sont pas inclus dans leur édition.

Lorsque ce paramètre est activé, le type de champ personnalisé Adresse est disponible dans le Gestionnaire d'objet. Pour plus d'informations, consultez Champs d'adresse personnalisés dans l'aide de Salesforce.

Avant d'activer les champs d'adresse personnalisés, lisez les considérations importantes ci-dessous.

• Cette fonctionnalité ne peut pas être désactivée.
• Cette fonctionnalité est soumise à des limitations. Pour plus d'informations, consultez Exigences et limitations des champs d'adresse personnalisés dans l'aide de Salesforce.

Active le publipostage étendu pour votre organisation. Lorsqu'il est sélectionné, le lien Publipostage en masse est disponible dans la zone Outils des pages d'accueil des comptes, des contacts et des pistes. En outre, les publipostages simples demandés à partir de la liste associée Historique des activités d'un enregistrement sont effectués à l'aide de la fonctionnalité Publipostage étendu.

Pour permettre aux utilisateurs de créer des documents de fusion en utilisant le Publipostage étendu, les administrateurs doivent configurer la fonctionnalité. Pour commencer, dans Configuration, saisissez Interface utilisateur dans la case Recherche rapide,, puis sélectionnez Interface utilisateur. Sous la section Avancé, sélectionnez Activer le publipostage étendu. Les administrateurs peuvent indiquer s'ils souhaitent enregistrer dans des Documents Salesforce tous les fichiers de publipostage des utilisateurs ou uniquement les documents de plus de 3 Mo. Une fois la fonctionnalité activée, les administrateurs doivent créer des modèles de publipostage dans Microsoft® Word et les charger dans Salesforce.

Active la Console d'erreur pour Lightning Experience dans votre organisation.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, les avertissements récents et les erreurs non mortelles sont répertoriés dans le panneau Console d'erreur, au lieu d'interrompre les utilisateurs avec une boîte de dialogue d'erreur. Les erreurs mortelles déclenchent toujours des dialogues d'erreur. Pour plus d'informations, consultez Afficher les erreurs dans la Console d'erreur.

Lorsqu'elles sont sélectionnées, les pages Visualforce qui contiennent des <apex:slds> utilisent la feuille de style SLDS 2 lorsque l'organisation active un thème SLDS 2.

Pour que les pages Visualforce utilisent SLDS 2, vous devez sélectionner ce paramètre et activer un thème SLDS 2 dans votre organisation, comme décrit dans Activation d'un thème et création d'un thème personnalisé. Utilisez ensuite la balise <apex:slds> dans votre page Visualforce, comme décrit dans Utilisation du Lightning Design System dans le Visualforce Developer Guide.

Lorsqu'elle est sélectionnée, la valeur par défaut de l'attribut escape dans les composants <apex:sectionHeader> est définie sur false. Si escape est défini sur false, les caractères HTML et XML sensibles ne sont pas échappés dans la sortie générée par <apex:sectionHeader> pour l'attribut description. Ces caractères de balisage sont évalués.

Le paramètre n'est pas sélectionné par défaut. Lorsqu'il n'est pas sélectionné, l'attribut escape dans les composants <apex:sectionHeader> n'est pas défini sur une valeur. Dans ce cas, l'attribut description autorise les éléments HTML sécurisés couramment utilisés. Les éléments HTML inhabituels, les attributs non sécurisés et JavaScript sont retirés.

Pour remplacer le comportement par défaut d'un composant <apex:sectionHeader> individuel, définissez explicitement l'attribut escape dans ce composant.

Attention : La sélection de ce paramètre expose les pages contenant <apex:sectionHeader> aux attaques par script inter-site (XSS). Nous recommandons de ne pas sélectionner ce paramètre.