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Modification des filtres des vues de liste dans Lightning Experience
Pour spécifier ou élargir la portée des enregistrements que vous souhaitez afficher dans une vue de liste, modifiez les filtres de vue de liste.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier les vues de liste : | Lire sur le type d'enregistrement inclus dans la liste ET Créer et personnaliser des vues de liste |
| Pour créer, modifier ou supprimer des vues de liste publique : | Lire sur le type d'enregistrement inclus dans la liste ET Créer et personnaliser des vues de liste ET Gérer les vues de liste publiques |
) à gauche de la barre de navigation, en haut de votre écran, vous êtes dans Lightning Experience. Sinon, vous êtes dans Salesforce Classic. Le fonctionnement des filtres de vue de liste est différent dans l'application mobile Salesforce.Certaines vues de liste ont des étendues de filtre prédéfinies et ne sont pas filtrables. Par exemple, la requête SOQL d’une vue de liste générique Équipe ou de la vue de liste Récemment visualisé n’autorise de filtrage supplémentaire des résultats de la requête.
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Dans la vue de liste, cliquez sur
.
Remarque Si le panneau Filtres indique Filtres verrouillés, vous n'êtes pas autorisé à modifier la vue de liste. Pour modifier les filtres, clonez la vue de liste. Accédez à
, puis sélectionnez Clone. Enregistrez la vue de liste sous un autre nom et sélectionnez Qui voit cette vue de liste ? Modifiez ensuite les filtres de la vue de liste clonée. - Modifiez, supprimez ou ajoutez des filtres pour afficher uniquement les enregistrements qui répondent à vos critères de filtrage. Vous disposez de différentes options en fonction du champ que vous souhaitez filtrer et de l'opérateur choisi.
- Dans le menu déroulant Filtrer par, sélectionnez un opérateur. Par exemple, choisissez est égal à, commence par, ou exclut.
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Pour Valeur, sélectionnez ou saisissez une valeur, puis cliquez sur Terminé.
Les filtres acceptent uniquement des valeurs comprises entre le minimum et le maximum d’un entier 32 bits signé, ou allant de -2 147 483 648 à 2 147 483 648. Une valeur extérieure à cette plage désactive ce filtre.
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Ajustez votre logique de filtrage, si nécessaire. L'instruction logique de filtrage ne peut pas référencer un numéro de filtre qui n'existe pas.
Remarque NOT ne fonctionne pas avec les expressions entre parenthèses. Par exemple, l’expression 1 AND NOT (2 AND 3) est évaluée en 1 AND (NOT 2 AND 3). Aucun enregistrement n’est renvoyé dans les résultats de filtrage alors que vous attendez quelques enregistrements.
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Pour appliquer les filtres modifiés et mettre à jour la vue de liste actuelle, cliquez sur Enregistrer.
Si vous souhaitez créer une vue de liste basée sur les modifications du filtrage que vous avez effectuées, cliquez à la place sur Enregistrer sous.
Toutes les personnes ayant accès à la liste peuvent voir les résultats de vos modifications enregistrées.
Vous souhaitez afficher un ensemble d'opportunités dans un tableau plutôt qu'une grille mais la vue de liste contient des enregistrements de différents types. Le tableau Opportunités peut uniquement afficher les vues de liste avec des enregistrements d'un seul type. Pour que la vue puisse être affichée sur un tableau, modifiez les filtres sur votre vue de liste. Sur le panneau Filtres, sélectionnez Ajouter un filtre. Choisissez Type d'enregistrement d'opportunité et l'opérateur est égal à, puis saisissez la valeur du type d'enregistrement désiré. Votre vue de liste modifiée peut désormais s'afficher sur le tableau.
