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Crear una vista de lista personalizada en Lightning Experience
Para ver una lista infinitamente desplazable de registros que cumplen sus criterios de filtro, cree una vista de lista personalizada. Puede empezar desde cero o puede duplicar una vista de lista existente y luego personalizarla con filtros.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear vistas de listas: | Leer en el tipo de registro incluido en la lista Y Crear y personalizar vistas de lista |
| Para crear, modificar, compartir o eliminar vistas de lista públicas: | Gestionar vistas de listas públicas |
| Para compartir vistas de lista personales: | Gestionar vistas de lista compartidas |
| Para compartir vistas de lista con grupos de usuarios por función: | Ver funciones y jerarquía de funciones |
) en el lado izquierdo de la barra de navegación en la parte superior de su pantalla, está en Lightning Experience. En caso contrario, está en Salesforce Classic.-
Haga clic en
y seleccione Nuevo. O bien, haga clic en Duplicar para realizar una copia de la vista de lista actual.
- Asigne a su lista un nombre y un nombre de API único.
-
Seleccione quién puede ver esta vista de lista: solo usted, todos los usuarios (incluyendo usuarios de portal de socios y clientes) o grupos específicos de usuarios.
Si elige compartir la vista de lista con grupos específicos de usuarios, seleccione grupos públicos o funciones en el menú desplegable Buscar. Para ver y seleccionar desde las funciones de su organización, necesita el permiso Ver funciones y jerarquía de funciones.
- Haga clic en Guardar. Aparece el panel Filtros.
- Haga clic en Mostrarme y, a continuación, seleccione Todos los objetos o Mis objetos.
- Haga clic en Listo.
-
Agregue y establezca filtros para ver solo los registros que cumplen sus criterios. Tiene diferentes opciones dependiendo del campo que desea filtrar y el operador que seleccione.
- Haga clic en Agregar filtro.
-
Seleccione el campo para filtrar, un operador y un valor.
Dependiendo del tipo de campo que ha seleccionado, puede seleccionar un valor o introducir uno de su propiedad. Los filtros admiten valores solo entre el mínimo y máximo para un entero de 32 bits firmado o entre -2.147.483.648 y 2.147.483.648. Un valor fuera de este intervalo desactiva ese filtro.
- Haga clic en Listo.
Nota Si se introducen criterios de filtro ilógicos, como someDate <= null, se puede producir un comportamiento inesperado en una vista de lista. Si usa una vista de lista en un contexto más estricto, como un controlador de lista estándar de Visualforce, los criterios de filtro ilógicos pueden generar errores. -
Para agregar lógica que refine más qué registros aparecen en su vista de lista, haga clic en Lógica de filtro. Para hacer referencia a filtros en su declaración de lógica, utilice el número asignado a cada filtro.
Importante Incluya todos los números de filtro en su declaración de lógica. No puede tener filtros a los que no se haga referencia en la declaración de lógica.Operando Definición Y Busca registros que coincidan con ambos valores.
1 Y 2
O BIEN Busca registros que coincidan con alguno de los dos valores.
1 O 2
NOT Busca registros que excluya valores.
Por ejemplo, Filtro 1 es Sector industrial igual a Biotecnología. Establece la lógica de filtro como NO 1. Su informe devuelve registros que no tienen Biotecnología como el valor Sector.
Digamos que un representante desea ver todas las oportunidades creadas en julio de 2015 o posteriormente, que estén en las etapas finales de negociación o que tengan una alta probabilidad de cierre, o ambas. Estos son los filtros.
- Fecha de última modificación mayor o igual a 1/7/2015
- Etapa contiene Propuesta/Presupuesto de precio, Negociación/Revisión
- Probabilidad mayor o igual a 50
Luego el representante agrega la declaración de lógica: 1 AND (2 OR 3)
NOT no funciona con expresiones entre paréntesis. Por ejemplo, la expresión 1 AND NOT (2 AND 3) se evalúa como 1 AND (NOT 2 AND 3). En los resultados de filtro, no se devuelve ningún registro cuando espera ver algunos registros.
- Haga clic en Guardar. La vista aparece en la lista desplegable lista de vista de lista para que pueda tener acceso a ella posteriormente. Ancle una vista de lista si desea que se cargue como la lista predeterminada para ese objeto.
-
Opcionalmente, seleccione y ordene las columnas en su vista de lista.
- Desde el menú Controles de la vista de lista, Seleccionar campos para mostrar.
- Utilice las flechas para agregar, eliminar y reordenar sus campos visibles.
- Haga clic en Guardar.
En las vistas de lista, solo verá los datos a los que tenga acceso. Verá registros que son de su propiedad o que tienen acceso de lectura o escritura, así como registros compartidos con usted. Las vistas de lista también incluyen registros que son propiedad o que están compartidos con usuarios en funciones por debajo de la suya en la jerarquía de funciones. Solo podrá ver los campos que estén visibles según el formato de página y la configuración de seguridad a nivel de campo.
Para modificar quién ve una vista de lista existente, haga clic en y seleccione Configuración de colaboración.
Cuando activa experiencias digitales, las vistas de lista compartidas con el grupo de colaboración Funciones y subordinados internos se comparten automáticamente con el grupo Funciones, Subordinados internos y de portal en su lugar. Si no desea que los usuarios externos accedan a estas vistas de lista, actualice su configuración de colaboración.
