Lightning Experience에서 사용자 정의 목록 보기 만들기
필터 기준을 충족하는 레코드의 무제한 스크롤 가능한 목록을 보려면 사용자 정의 목록 보기를 만듭니다. 처음부터 시작하거나 기존 목록 보기를 복제한 다음, 필터를 사용하여 사용자 정의할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 목록 보기 만들기 | 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 읽기 및 목록 보기 만들기 및 사용자 정의 |
| 공용 목록 보기 만들기, 편집, 공유 또는 삭제: | 공용 목록 보기 관리 |
| 개인 목록 보기 공유: | 공유 목록 보기 관리 |
| 역할별로 사용자 그룹과 목록 보기 공유: | 역할 및 역할 계층 보기 |
)이 표시되고, Salesforce Classic을 사용하는 경우에는 이러한 아이콘이 표시되지 않습니다.-
를 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다. 또는 복제를 클릭하여 현재 목록 보기의 복사본을 만듭니다.
- 목록에 이름 및 고유한 API 이름을 지정합니다.
-
사용자 본인이나 모든 사용자(파트너 및 고객 포털 사용자 포함) 또는 특정 사용자 그룹과 같이 이 목록 보기를 볼 수 있는 사람을 선택합니다.
특정 사용자 그룹과 목록 보기를 공유하도록 선택하는 경우, 검색 드롭다운에서 공개 그룹 또는 역할을 선택합니다. 조직의 역할을 보고 선택하려면, 역할 및 역할 계층 보기 권한이 필요합니다.
- Save(저장)를 클릭합니다. 필터 패널이 나타납니다.
- 표시하기를 클릭한 후 모든 개체 또는 내 개체를 선택합니다.
- 완료를 클릭합니다.
-
필터를 추가하고 설정하여 기준에 맞는 레코드만 봅니다. 필터링할 필드 및 선택하는 연산자에 따라 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 필터 추가를 클릭합니다.
-
필터링할 필드, 연산자 및 값을 선택합니다.
선택한 필드의 유형에 따라 값을 선택하거나 고유한 값을 입력할 수 있습니다. 필터에서 부호가 있는 32비트 정수의 최소값과 최대값 사이 또는 -2,147,483,648에서 2,147,483,648 사이의 값만 지원합니다. 이 범위를 벗어나는 값은 해당 필터를 비활성화합니다.
- 완료를 클릭합니다.
노트 someDate <= null 등 비논리적인 필터링 기준을 입력하면 목록 보기에 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. Visualforce 표준 목록 컨드롤러를 사용하는 등 더욱 엄격한 컨텍스트에서 목록 보기를 사용하면 비논리적인 필터링 기준으로 인하여 오류가 나타날 수 있습니다. -
목록 보기에 표시되는 레코드를 더욱 세분화하는 논리를 추가하려면 필터 논리를 클릭합니다. 논리 문에서 필터를 참조하려면 각 필터에 할당된 번호를 사용합니다.
중요 논리 문에 모든 필터 번호를 포함하십시오. 논리 문에서 참조되지 않는 필터는 사용할 수 없습니다.피연산자 정의 AND 두 값에 모두 일치하는 레코드를 찾습니다.
1 AND 2
OR 두 값 중 하나에 일치하는 레코드를 찾습니다.
1 OR 2
NOT 값이 제외되는 레코드를 찾습니다.
예를 들어, 필터 1이 산업이 생명 공학과 같음입니다. 필터 논리를 NOT 1로 설정합니다. 보고서에서 산업 값으로 생명 공학이 없는 레코드를 반환합니다.
담당자가 협상 마지막 단계에 속하거나 마감될 가능성이 높거나 둘 다인 2015년 7월 이후에 생성된 기회를 모두 보려고 한다고 가정합니다. 필터는 다음과 같습니다.
- 최종 수정 날짜가 2015년 7월 1일 이후이거나 같음
- 단계에 제안/가격 견적, 협상/검토 포함
- 가능성이 50보다 크거나 같음
그후 담당자가 논리 문 1 AND (2 OR 3)
삽입구 표현식에서는 작동하지 않습니다. 예를 들어, 1 AND NOT (2 AND 3) 식은 1 AND (NOT 2 AND 3)으로 평가됩니다. 필터 결과에서 일부 레코드가 표시될 것으로 예상될 때 레코드가 반환되지 않습니다.
- Save(저장)를 클릭합니다. 나중에 액세스할 수 있도록 해당 보기가 목록 보기 드롭다운 목록에 표시됩니다. 목록 보기를 고정하면 해당 개체에 대한 기본 목록으로 로드할 수 있습니다.
-
경우에 따라 목록 보기에서 열을 선택하고 순서를 지정합니다.
- 목록 보기 컨트롤 메뉴에서 표시할 필드 선택을 선택합니다.
- 화살표를 사용하여 표시되는 필드를 추가, 제거 및 다시 정렬합니다.
- 저장을 클릭합니다.
목록 보기에 액세스 권한이 있는 데이터만 표시됩니다. 소유하거나 읽기나 쓰기 액세스 권한이 있는 레코드 및 공유된 레코드가 표시됩니다. 또한 목록 보기에 역할 계층에 속하는 역할의 사용자와 공유하거나 소유한 레코드가 포함됩니다. 페이지 레이아웃과 필드 수준 보안 설정에 따라 표시되는 필드만 볼 수 있습니다.
기존 목록 보기를 보는 사람을 편집하려면 를 클릭하고 공유 설정을 선택합니다.
디지털 환경을 활성화하면 역할 및 내부 하위 역할 공유 그룹과 공유된 목록 보기가 역할, 내부, 포털 하위 역할 그룹과 자동으로 공유됩니다. 외부 사용자가 해당 목록 보기에 액세스하지 못하게 하려면 공유 설정을 업데이트합니다.
