Erstellen eines Listenansichtsdiagramms in Lightning Experience

Sie können ein Diagramm erstellen, um Listenansichtsdaten zu visualisieren. Es gibt drei Diagrammtypen: vertikales Balkendiagramm, horizontales Balkendiagramm und Ringdiagramm. Bei jedem Listenansichtsdiagramm können Sie die Datenanzeige bei Bedarf in einen anderen Typ ändern. Wenn Sie ein Listenansichtsdiagramm für ein Objekt wie Opportunities oder Leads erstellen, wird das Diagramm mit dem Objekt verknüpft. Das Diagramm ist für alle Listenansichten verfügbar, die Sie berechtigt sind, für das betreffende Objekt anzuzeigen, ausgenommen die Liste "Zuletzt angezeigt".

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Listenansichtsdiagrammen:	"Lesen" für den in der Liste enthaltenen Datensatztyp UND Berechtigung zum Erstellen und Anpassen von Listenansichten
Anzeigen von Listenansichtsdiagrammen:	"Lesen" für den in der Liste enthaltenen Datensatztyp

Hinweis Diese Schritte funktionieren in Lightning Experience. Wenn in der Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand links das App Launcher-Symbol () angezeigt wird, befinden Sie sich in Lightning Experience. Andernfalls befinden Sie sich in Salesforce Classic.

1. Wählen Sie auf der Objektstartseite eine Listenansicht mit Daten aus, die Sie visualisieren möchten.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie im angezeigten Bereich "Diagramme" auf .
4. Wählen Sie Neues Diagramm aus.
   Ein Dialogfeld wird angezeigt.
5. Geben Sie einen Namen für das Diagramm ein.
6. Wählen Sie einen Diagrammtyp aus: vertikales Balkendiagramm, horizontales Balkendiagramm oder Ringdiagramm.
7. Wählen Sie den Aggregierungstyp, das Aggregierungsfeld und das Gruppierungsfeld aus.
   Mit dem Aggregierungstyp wird angegeben, wie die Felddaten ermittelt werden: nach Summe, Anzahl oder Durchschnitt. Vom Aggregierungsfeld wird der zu berechnende Datentyp angegeben. Mit dem Gruppierungsfeld werden die Diagrammsegmente beschriftet.
8. Klicken Sie zum Anzeigen des Diagramms auf Speichern.
   Diagrammdaten werden beim Ändern von Listenansichten nicht automatisch aktualisiert. Wenn Sie die neuesten Diagrammdaten anzeigen möchten, aktualisieren Sie die Listenansicht manuell mit .

Beispiel

Ihr Vertriebsteam möchte Accounts nach Anzahl der Mitarbeiter vergleichen, um sich bei der Suche nach potenziellen Kunden auf große Unternehmen zu konzentrieren. Einer der Mitarbeiter erstellt ein horizontales Balkendiagramm, indem er als Aggregierungstyp Summe, als Aggregierungsfeld Mitarbeiter und als Gruppierungsfeld Accountname auswählt. Im Diagramm wird die Anzahl der Mitarbeiter in jedem Account nach Accountname angezeigt.

In einem Diagramm werden bis zu sieben eindeutige Gruppierungsfelder angezeigt. Wenn Ihr Diagramm über mehr als sieben Gruppierungsfelder verfügt, zeigt das Diagramm jedes der sechs wichtigsten Gruppierungsfelder nach Namen an und kombiniert alle anderen Gruppierungsfelder in einer Kategorie mit dem Namen "Andere".