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Transferir registros
Los propietarios de registros, o los usuarios que estén por encima de los propietarios en la jerarquía de funciones o territorios, pueden transferir un solo registro a otro usuario. Con algunos objetos, como casos, candidatos y campañas, la colaboración puede utilizarse para otorgar acceso de usuario a la transferencia de registros. Dependiendo del tipo de objeto, la propiedad de un registro puede transferirse de múltiples formas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition Cuentas, Campañas, Contactos, Contratos, Candidatos y Casos no están disponibles en Database.com. Los contratos están disponibles en: Performance Edition y Developer Edition y en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para transferir varias cuentas, campañas, contactos, contratos y objetos personalizados: | Transferir registros Y Modificar en el tipo de objeto |
| Para transferir varios candidatos: | Transferir candidatos O Transferir registros Y Modificar en candidatos |
| Para transferir varios casos: | Transferir casos O Transferir registros Y Modificar en casos Y Leer y Transferir registros en cuentas relacionadas |
| Para transferir cuenta, activo, caso, contacto, candidato, nota, oportunidad, pedido, PersonAccount, ServiceContract, SalesTeam o cualquier objeto personalizado a un usuario inactivo: | Actualizar registros con propietarios inactivos (solo API) Y Modificar en el tipo de objeto |
| Para transferir cuenta, activo, caso, contacto, candidato, nota, oportunidad, pedido, PersonAccount, ServiceContract, SalesTeam o cualquier objeto personalizado desde un usuario inactivo: | Actualizar registros con propietarios inactivos Y Transferir candidatos O Transferir casos O Transferir candidatos O Transferir registros (solo Classic) Y Modificar en el tipo de objeto |
| Método | Disponible para |
|---|---|
| Transferir un solo registro | Cuentas, campañas, casos, contactos, contratos, candidatos, oportunidades y objetos personalizados |
| Transferir varios registros mediante la selección de los registros en una vista de lista y Cambiar propietario | Casos, candidatos y objetos personalizados que pueden pertenecer a un usuario o una cola |
| Transferir varios registros mediante la herramienta Transferencia masiva | Cuentas, candidatos y objetos personalizados |
Posibilidad de cambiar la propiedad
- Los usuarios con el permiso Modificar todos los datos o con el permiso Modificar todos los registros para el objeto determinado, pueden transferir cualquier registro, sea quien sea el propietario.
- Para transferir un solo registro o varios de una vista de lista, el nuevo propietario debe tener al menos el permiso Leer en el tipo de objeto. Esta regla no se aplica si se utiliza la herramienta de transferencia masiva.
- En Salesforce Classic, el código APEX no se puede utilizar para actualizar propietarios de registros de candidatos a usuarios inactivos, incluso cuando los usuarios tienen los permisos “Establecer campos de auditoría tras la creación de registros” y “Actualizar registros con propietarios inactivos” asignados a ellos.
- Cuando la gestión de territorios no está activada, para transferir la propiedad de cualquier registro único, un usuario debe tener el permiso Modificar apropiado. El usuario también debe ser el propietario del registro o estar por encima de éste en la jerarquía de funciones. Además, cuando un caso está relacionado con una cuenta, un usuario debe tener permisos Leer y Transferir registro sobre la cuenta.
El ajuste de colaboración Acceso público completo y Lectura/escritura/transferencia pública proporciona a todos los usuarios con el permiso Modificar apropiado la capacidad de transferir la propiedad de ese tipo de registro.
- Cuando la gestión de territorios está activada, puede activar usuarios asignados a territorios para transferir las cuentas en sus territorios, incluso cuando no son los propietarios del registro.
- Para transferir campañas, los usuarios deben haber seleccionado también Usuario de marketing en su registro de usuario.
- Para transferir cuentas que tienen contactos relacionados que son usuarios externos, debe tener el permiso Gestionar funciones o Gestionar usuarios externos.
- Para transferir la propiedad de un registro de caso, contacto u oportunidad:
- El nuevo propietario debe tener ya al menos acceso de lectura a su cuenta principal asociada a través de funciones de colaboración.
- El usuario que transfiere el registro debe compartir la cuenta principal asociada. El propietario de la cuenta, los administradores del sistema, los usuarios que se encuentren por encima del propietario de la cuenta en la jerarquía de funciones y los usuarios con el permiso Modificar todo en cuentas tienen esta capacidad de.
Cambio de la propiedad de cuentas de portal
- Para transferir una cuenta de socio debe tener el permiso Gestionar usuarios o Gestionar usuarios externos
- Si posee una cuenta del portal de clientes, puede transferir la cuenta a cualquier usuario en la misma función sin permisos especiales. No puede transferir una cuenta del portal de clientes a un usuario con una función inferior o superior.
- Las cuentas de socios sólo se pueden transferir a usuarios con el permiso Gestionar usuarios externos.
- Para transferir una cuenta de portal con usuarios de portal de socios y cliente, debe tener el permiso Gestionar usuarios.
- No puede asignar una cuenta con usuarios del portal de clientes a un propietario que sea un usuario de socio.
