Överför poster
En postägare eller användare ovan ägaren i roll- eller områdeshierarkin kan överföra en enda post till en annan användare. Med vissa objekt, som kundcase, leads och kampanjer, kan delning användas för att bevilja en användare åtkomst till att överföra poster. Beroende på vilken typ av objekt kan postägande överföras på flera olika sätt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic |
Tillgängliga i: Utgåvorna Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com Konton, Kampanjer, Kontakter, Leads och Kundcase finns inte i Database.com. Kontrakt finns tillgängliga i: Performance och Developer och i Professional, Enterprise och Unlimited med Sales Cloud. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att överföra flera företag, kampanjer, kontakter, kontrakt och egna objekt: | Överföra post OCH Redigera för objekttypen |
| Överföra flera leads: | Överför leads ELLER Överför post OCH Redigera för leads |
| Överföra flera kundcase: | Överför kundcase eller Överför post OCH Redigera för kundcase OCH Läs och överför post i relaterade konton |
| För att överföra konto, tillgång, kundcase, kontakt, lead, anteckning, säljprojekt, order, PersonAccount, ServiceContract, SalesTeam eller ett eget objekt till en inaktiv användare: | Uppdatera poster med inaktiva ägare (endast API) OCH Redigera för objekttypen |
| För att överföra konto, tillgång, kundcase, kontakt, lead, anteckning, säljprojekt, order, PersonAccount, ServiceContract, SalesTeam eller ett eget objekt från en inaktiv användare: | Uppdatera poster med inaktiva ägare OCH Överför leads ELLER Överför kundcase ELLER Överför leads ELLER Överför post (endast Classic) OCH Redigera för objekttypen |
| Metod | Tillgängligt för |
|---|---|
| Överföring av en enda post | Konton, kampanjer, kundcase, kontakter, kontrakt, leads, säljprojekt och egna objekt |
| Överför flera poster genom att välja posterna från en listvy och sedan klicka på Ändra ägare | Kundcase, leads och egna objekt som antingen kan höra till en användare eller en kö |
| Överför flera poster genom att använda massöverförings-verktyget | Företag, leads samt egna objekt |
Möjlighet att ändra ägarskap
- Användare med behörigheten Ändra alla data eller behörigheten Ändra alla poster för det givna objektet kan överföra alla poster, oavsett vem som äger posten.
- För att överföra en eller flera poster från en listvy så måste den nya ägaren minst ha behörigheten Läsa för objekttypen. Denna regel gäller inte om du använder massöverföringsverktyget.
- I Salesforce Classic kan inte APEX-kod användas för att uppdatera leadpostägare till inaktiva användare, även om användare har behörigheterna "Ange granskningsfält vid postskapande" och "Uppdatera poster med inaktiva ägare" tilldelade.
- När områdeshantering inte är aktiverat, måste en användare ha lämplig behörighet för Redigera för att överföra ägandeskap av någon enskild post. Användaren måste antingen äga posten eller vara överordnad ägaren i rollhierarkin. Utöver det, när ett kundcase relateras till ett konto, måste användaren ha behörigheterna Läs och Överföra post för kontot.
Med delningsinställningarna för Offentlig fullständig åtkomst och Offentligt Läsa/skriva/överföra kan alla användare med lämplig redigeringsbehörighet överföra ägande av denna posttyp.
- När områdeshantering är aktiverat kan du låta användare som är tilldelade till områden överföra företag i sina områden, även om de inte äger posten.
- För att överföra kampanjer måste även användare ha Marknadsföringsanvändare valt i sin användarpost.
- För att överföra konton som har relaterade kontakter som är externa användare måste du ha behörigheten Hantera roller eller Hantera externa användare.
- För att överföra ägarskap för en kundcase-, kontakt- eller säljprojektpost, antingen:
- Den nya ägaren måste redan ha minst läsåtkomst till sitt associerade överordnade konto via delningsfunktioner.
- Användaren som överför posten måste ha möjligheten att dela det associerade överordnade kontot. Kontoägaren, systemadministratörer, användare som är ovanför kontoägaren i rollhierarkin och användare med behörigheten Ändra alla poster för konton har denna möjlighet.
Ändring av ägarskap för portalkonton
- För att överföra ett partnerkonto måste du ha behörigheten Hantera användare eller Hantera externa användare.
- Om du äger ett kundportalkonto kan du överföra det till vilken användare som helst i samma roll utan särskilda behörigheter. Du kan inte överföra ett kundportal-konto till en användare med en högre eller lägre roll.
- Partnerkonton kan endast överföras till användare med behörigheten Hantera externa användare.
- För att överföra ett portalkonto med både kund- och partnerportalanvändare måste du ha behörigheten Hantera användare.
- Det går inte att tilldela ett konto med kundportalanvändare till en ägare som är en partneranvändare.
