轉移記錄
您可以使用數種方法在 Salesforce 中轉移記錄擁有權,視您要轉移的物件和記錄數目而定。誰可以轉移記錄,以及需要哪些權限,取決於您在相同作業中轉移單一記錄或多個記錄。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic |
提供版本：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited、Developer 和 Database.com Edition Database.com 不提供帳戶、行銷活動、連絡人、契約、商機和個案使用。 契約適用於下列版本：Performance和Developer Edition 以及具備 Sales Cloud 的Professional、Enterprise和Unlimited Edition。 |
轉移單一記錄
您可以針對具有「擁有者」欄位的任何物件轉移單一記錄。
未啟用區域範圍管理時,如果符合以下條件,您可以轉移單一記錄:
- 您擁有適當的「編輯」權限。
- 您是記錄擁有者,或在角色階層中位於記錄擁有者之上。或者,您擁有指定物件的「修改所有資料」權限或「修改所有記錄」權限,這可讓您轉移任何記錄,無論記錄的擁有者為何。
- 新擁有者至少擁有物件的「讀取」權限。
- 您擁有物件需要的任何其他權限。請參閱「依物件的其他權限需求」區段。
或者,如果物件的共用設定是「公用完整存取權」或「公用讀/寫/轉移」,則所有使用者都可以轉移該類型記錄的擁有權。
「轉移記錄」權限適用於轉移多個記錄,且不允許您轉移單一記錄,除非您已符合先前提到的條件。
轉移多個記錄
可用轉移多個記錄的方法取決於物件。
| 方法 | 可用物件 |
|---|---|
| 從清單檢視中選取記錄，然後按一下「變更擁有者」，以轉移多筆記錄。 | 可能屬於使用者或佇列的個案、商機及自訂物件 |
| 使用大量轉移工具轉移多筆記錄 | 帳戶、商機、自訂物件和其他標準物件 (可能因 Salesforce 組織而有所不同) |
若要轉移多個記錄,您不需要是記錄擁有者,或在角色階層中位於記錄擁有者之上。而是需要這些權限,以及列在「依物件的其他權限需求」區段中的任何需求。
| 物件 | 需要的權限 |
|---|---|
| 帳戶 | 轉移記錄 AND 對帳戶的「編輯」權限 |
| 商機 | 對商機的「轉移商機」或「轉移記錄」權限 AND 對商機的「編輯」權限 |
| 個案 | 「轉移個案」或「轉移記錄」權限 AND 對個案的「編輯」權限 AND 相關帳戶的「讀取」和「轉移」記錄 |
| 自訂物件 | 轉移記錄 AND 對物件的「編輯」權限 |
| 您 Salesforce 組織中可用的其他標準物件 (僅限大量轉移) | 轉移記錄 AND 對物件的「編輯」權限 |
依物件的其他權限需求
| 物件 | 其他需求 |
|---|---|
| 行銷活動 | 「行銷使用者」功能授權 |
| 具有外部使用者之相關連絡人的帳戶 | 管理角色 或 管理外部使用者 |
| 個案、連絡人和機會 | 以下其中一個條件必須為 true:
|
其他案例的權限需求
| 實例 | 需要的權限 | 其他需求 |
|---|---|---|
| 轉移合作夥伴帳戶: | 管理使用者 或 管理外部使用者 |
新擁有者也必須擁有「管理外部使用者」權限 |
| 轉移客戶入口網頁帳戶: | 無 | 目前擁有者可以將帳戶轉移給您角色相同的任何使用者,無須特殊權限。您無法將「客戶入口網頁」帳戶轉移至具有更高或更低角色的使用者。 您無法將具有「客戶入口網頁」使用者的帳戶轉移給合作夥伴使用者。 |
| 若要轉移具有「客戶」和「合作夥伴入口網頁」使用者的入口網頁帳戶: | 管理使用者 | 您無法將「客戶入口網頁」帳戶轉移至具有更高或更低角色的使用者。 |
| 將記錄轉移給未啟用的使用者: | 更新具有未啟用擁有者的記錄 (僅限 API) AND 對物件的「編輯」權限 |
僅適用於帳戶、資產、個案、連絡人、商機、備註、機會、訂單、PersonAccount、ServiceContract 和自訂物件。 備註 在 Salesforce Classic 中,無法使用 Apex 程式碼將商機記錄擁有者更新為未啟用的使用者,即使使用者擁有「建立記錄時設定稽核欄位」和「更新具有未啟用擁有者的記錄」權限也是如此。 |
| 若要從未啟用的使用者轉移記錄: | 更新具有未啟用擁有者的記錄 AND 「轉移商機」或「轉移個案」或「轉移記錄」(僅限 Classic) AND 對物件的「編輯」權限 |
僅適用於帳戶、資產、個案、連絡人、商機、備註、機會、訂單、PersonAccount、ServiceContract 和自訂物件。 |
