Acesso a dados e exportação para Financial Services Cloud
Quando seus clientes o solicitarem, prepare e empacote os dados que recebeu deles para cumprir diferentes normas de proteção de dados e privacidade. Fornecemos exemplos de solicitações comuns dos clientes e aspectos a serem considerados. Isso lhe permitirá determinar a melhor forma de cumprir as normas aplicáveis à sua empresa.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Algumas leis exigem que você e sua empresa forneçam aos clientes cópias de seus próprios dados. Relacionamos algumas obrigações que são importantes para muitas empresas que coletam e processam dados de clientes.
- Regulação geral de proteção de dados (GDPR), União Europeia
- Contratos de clientes
Se você tiver clientes ou usuários que queiram ter uma cópia dos dados que você recebeu deles, revise estas solicitações comuns. Fornecemos links para os procedimentos relacionados a essas solicitações.
| Solicitação comum de cliente | Ações a considerar | Aspectos a considerar |
|---|---|---|
| Meu cliente quer migrar uma conta de investimento para outra instituição, levando consigo os dados pessoais associados. | Use o assistente de exportação do Data Loader para extrair dados de um objeto do Salesforce Criar um relatório |
Considere qual formato de dados é mais adequado às necessidades do cliente. Você pode obter dados de relatórios da seguinte maneira:
Além disso, se o cliente não quiser mais que você mantenha os dados pessoais que coletou, você poderá excluí-los. |
Meu cliente quer revisar anualmente todas as informações da conta (por exemplo, os Papéis de conta financeira). Meu cliente quer revisar seus ativos e passivos. |
Use o assistente de exportação do Data Loader para extrair dados de um objeto do Salesforce Criar um relatório |
Considere qual formato de dados é mais adequado às necessidades do cliente. Você pode obter dados de relatórios da seguinte maneira:
|
| Um lead decidiu não abrir uma conta conosco. Ele solicitou uma cópia dos dados pessoais que coletamos dele. | Use o assistente de exportação do Data Loader para extrair dados de um objeto do Salesforce Criar um relatório |
Considere qual formato de dados é mais adequado às necessidades do lead. Você pode obter dados sobre o lead usando um relatório padrão. Além disso, se o lead não quiser mais que você mantenha os dados pessoais que coletou, você poderá excluí-los. |
