创建和自定义数据和存储的保留策略
使用保留策略功能来创建复制和存储客户数据的策略。您还可以在您的组织和数据保留存储中使 PII 匿名。或者，当数据复制到保留存储时，您可以从组织中删除数据。选择通过用随机字符或模拟数据替换字段或记录来匿名化它们。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建和使用保留： | ModifyAllData 和 PrivacyCenter |
- 从隐私中心仪表板的“保留政策”下，单击查看全部。
- 单击新建，然后为您的策略输入名称。名称必须是字母数字，并且不得包含空格或特殊字符。或者，添加策略的描述。
- 单击保存和编辑。
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在“设置”中，选择策略运行的频率。
- 运行一次（现在）：当您单击运行时，策略将立即运行一次。
- 运行一次（计划）：在您指示的日期和时间运行一次策略。
- 每天：该策略每天在同一时间运行，并在您指定的日期和时间开始。
- 每星期：该策略每周在您指定的日期和时间运行一次。
- 每月：该策略每月在您指定的日期和时间运行一次。如果您选择的日期在特定月份无效（例如，2 月 29 日），隐私中心将使用该月的最后一个有效日期（2 月 28 日）。
- 每年：该策略每年在您指定的日期和时间运行一次。
- 选择开始日期和时间。
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在对象和字段中，选择要运行策略的对象。您仅可在支持的对象上运行保留策略。将策略中的对象更改为启用。
策略仅在活动对象上运行。如果您创建策略并稍后决定不想要包含对象，请将对象切换为无效。
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在“对组织中的数据采取操作”中，选择删除或屏蔽数据。如果您选择删除，原始记录和数据将从您的组织中删除，只有标记为保留的字段中的数据会移动到存储中。如果选择屏蔽，原始数据将转移到存储中，您可以在步骤 9 中指出每个字段的数据在您的组织中是如何屏蔽的。
备注 只有 Salesforce 组织中的数据被屏蔽。Heroku 数据存储中的数据保持不变。 -
或者，您可以向对象添加数据筛选器，以捕获满足特定条件的字段。例如，应用一个筛选器，以便您的策略仅捕获特定日期之后在对象中创建的数据。创建的条件转化为 WHERE 子句，该子句筛选在 Heroku 中执行期间检索的数据。
备注 当您将筛选器应用到父对象时,只有筛选过的父记录的子记录会受到影响。例如，如果您设置了一个筛选器，只捕获在特定日期之后为对象创建的数据，则只处理在特定日期之后创建的父对象的子记录。 -
对于每个字段，选择“删除”或“屏蔽”选项。
- 如果您为组织中的数据操作选择删除，请在字段级别选择保留，将原始数据移到存储中。或者将该选项留空，以永久删除数据。某些字段必须保留并自动填充。
- 如果您为组织中的数据操作选择屏蔽，请在字段级别从四个选项中进行选择。选择删除，从贵组织中删除数据，并将副本保存在存储中。选择从库中替换，使用假数据替换贵组织中的数据。选择使用随机字符替换，使用随机值替换贵组织中的数据。
- 或者，选中“唯一”旁边的复选框，将记录的 Salesforce ID 添加到字段值。该选项会为保存在存储中的记录创建全局唯一值。对于唯一值复选框，值将被截断，以满足字段的最大长度。例如，附加了 ID 005E0000004fQu7 的 ABCDE 值变为 ABCDE005E0，以保持最大字段长度为 10。选择此选项会增加整体运行时间。
任何带有合规分类元数据的字段都用橙色三角形标记。要显示相关合规类别的详细信息，请将鼠标悬停在三角形上。
- 在编辑对象后，保存您的工作。
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在“对象”列中，展开对象下的下拉列表，选择您想要在策略中包含的任何子对象。对子对象进行选择，然后保存您的工作。
- 编辑策略后，单击激活。
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