Notificar a usuarios y clientes sobre un cambio de Mi dominio

En este tema, nos referiremos a usuarios finales, clientes y socios. A continuación, se aclara la definición de cada grupo.

• Usuarios finales: Los usuarios que inician sesión en su organización de Salesforce. Por ejemplo, representantes de ventas, ejecutivos de cuentas, representantes de asistencia y administradores. Cuando sea posible, incluya algunos de estos usuarios en sus pruebas.
• Clientes: Usuarios externos que acceden a sus datos de organización de Salesforce a través de funciones y sitios de cara al público externos. Por ejemplo, los usuarios que visitan su sitio de Experience Cloud para comprar sus productos, buscar publicaciones de trabajos en su empresa o buscar un inventario expuesto de forma externa. Los clientes pueden autenticarse o no autenticarse. Es decir, algunos invitados inician sesión en su sitio y otros acceden al sitio sin iniciar sesión.
• Socios: Usuarios o empresas externos que interactúan con los datos de su organización de Salesforce. Su interacción puede producirse a través de las API, las interfaces o las aplicaciones. Por ejemplo, puede elegir permitir a un socio ver sus datos de Contacto de modo que puedan depurar los datos de dirección para su precisión. O bien puede permitir que un sistema externo proporcione candidatos de ventas.

Planificar su cambio de Mi dominio

Un cambio en el nombre de Mi dominio puede afectar a los usuarios finales, a los clientes y a los socios. Para mantener su negocio en marcha sin problemas en Salesforce, notifique a estos grupos acerca del cambio con antelación.

Cuando cambian las direcciones URL de su organización de Salesforce, los procesos de inicio de sesión, los métodos de autenticación y las páginas visitadas habitualmente pueden cambiar. Una nueva URL puede requerir que los usuarios finales y clientes actualicen sus favoritos. Si las direcciones URL de su sitio cambian, una campaña de marketing o comunicación puede ayudar a los clientes a realizar la transición al nuevo sitio. Para mantener el funcionamiento de todas las funciones existentes, proporcione a sus socios suficiente atención y inclúyalos en sus pruebas.

Usuarios finales: Estos son los puntos clave para comunicarse a sus usuarios finales antes de implementar el cambio en Mi dominio.

• Logísticas clave como el periodo de tiempo de destino para el cambio, cuándo espera completar pruebas y el proceso de notificación para su finalización.
• Los cambios visibles. Por ejemplo, cambios de página de inicio de sesión o de URL de inicio de sesión y de URL.
• Se puede cerrar la sesión de cualquier usuario que inicie sesión en Salesforce cuando se implemente el cambio de Mi dominio. Si un usuario cerró sesión, podrá volver a iniciar sesión.
• Las conexiones con Salesforce se restablecen cuando se implementa el cambio de Mi dominio. Esto incluye funciones entregadas por paquetes gestionados que inician sesión en Salesforce en segundo plano. Notifique a los usuarios que las funciones que se conectan a Salesforce pueden dejar de funcionar y que pueden ver solicitudes de volver a conectarse. Si es posible, incluya las funciones conocidas que requieren que el usuario vuelva a conectarse o vuelva a autenticarse.
• Indique a los administradores verificar que pueden iniciar sesión sin funciones de autenticación como el inicio de sesión único (SSO) o llaves de seguridad antes del cambio. Por ejemplo, verifique que pueden autenticarse a través de un nombre de usuario y una contraseña, con un segundo factor de Salesforce Authenticator.
• Como parte de su comunicación sobre el cambio de Mi dominio, informe a los usuarios de que pueden volver a registrar su autenticador integrado o llave de seguridad cuando inicien sesión después del cambio. Además, se recomienda a los usuarios registrar o verificar un método de autenticación de copia de seguridad, como Salesforce Authenticator o un autenticador externo antes del cambio. Para obtener más información, consulte Conservar acceso de inicio de sesión durante un cambio de URL de inicio de sesión de Mi dominio.
• Indique a sus usuarios finales de prepararse para actualizar sus favoritos para cualquier URL cambiada.
• Indique a sus usuarios que actualicen los favoritos indicados en sus grupos de Chatter.
• Resalte cualquier otro paso específico de la empresa que realice después del cambio. Por ejemplo, si agregó Google a la página de inicio de sesión de Mi dominio como un proveedor de identidad, proporcione instrucciones o directrices sobre cómo utilizar ese método de autenticación.
• Cómo reportar cualquier problema que encuentren tras el lanzamiento.

Clientes: Si el cambio de Mi dominio afecta a sitios de cara al público, planifique sus comunicaciones de forma temprana. Si su marca está cambiando, incorpore las nuevas URL a su campaña de marketing para la nueva marca. De lo contrario, haga saber a los clientes sobre el cambio y anímeles a actualizar cualquier favorito.

Si sus clientes inician sesión en su sitio como usuarios autenticados, determine si afecta a sus métodos de inicio de sesión y proporcione a estos usuarios instrucciones posteriores a la implementación. Por ejemplo, indíqueles que deben volver a iniciar sesión después de una determinada fecha. Para ayudar a los clientes que hacen contacto con su empresa con preguntas después del cambio, comparta estas instrucciones con su equipo de asistencia.

Socios: cuando determina el ámbito y los participantes para su cambio de Mi dominio, revisa todas las funciones, incluyendo integraciones y aplicaciones que requieren asistencia de terceros. Hágales saber el cambio de Mi dominio pendiente lo antes posible y inclúyalos en la planificación. Identifique los contactos clave en cada proveedor o tercero, luego proporcione actualizaciones sobre el progreso del proyecto y las pruebas. Comunique con claridad la asistencia que necesita y confirme fechas clave como el fin de semana de puesta en marcha y la participación requerida. Además, sepa a los usuarios cómo ponerse en contacto con usted con cualquier problema que descubran durante la prueba o la posterior implementación.

Después de su cambio de Mi dominio

Considere proporcionar más actualizaciones en cada grupo tras el cambio de Mi dominio.

Usuarios finales: Tras implementar el cambio, recomendamos que incluya detalles clave para ayudar sus usuarios a iniciar sesión y ajustarse a las nuevas URL.

• Recuerde a los usuarios volver a registrar cualquier autenticador integrado y llave de seguridad cuando inicien sesión después del cambio.
• Active un mensaje durante los redireccionamientos de Mi dominio que proporciona al usuario la nueva URL. Consulte Gestionar redireccionamientos de Mi dominio.
• Indique a los usuarios que actualicen sus favoritos. Si visitan un favorito que vincula con una antigua URL, se les redirige de forma predeterminada. Indíqueles que guarden sus favoritos de nuevo cuando se les redirija. Indique a sus usuarios que actualicen los favoritos indicados en sus grupos de Chatter.
• Recuerde a los usuarios que se restablecieron sus conexiones con Salesforce, lo que requiere que vuelvan a autenticarse. Por ejemplo, en la CLI de Salesforce, utilice force:org:open para iniciar sesión de nuevo. Si una función no está funcionando en breve después del cambio de Mi dominio, pruebe a iniciar sesión de nuevo. Para funciones entregadas por un paquete gestionado, pueden ver solicitudes adicionales para iniciar sesión después de el cambio de Mi dominio.
• Recapitule las instrucciones específicas de la empresa para el cambio, como la opción de configurar un nuevo proveedor de identidad o compartir nuevas URL con clientes.
• Resuma el proceso para crear informes de los problemas que tuvieron.

Clientes: En ocasiones, la transición a las nuevas direcciones URL de Mi dominio es relativamente invisible para sus clientes. Considere celebrar cualquier nueva marca y recordar a los clientes actualizar sus favoritos. Si el proceso de iniciar sesión en su sitio como un usuario autenticado cambia, repita las instrucciones para el nuevo proceso. Para ayudar a su equipo de asistencia, proporcione las respuestas para cualquier pregunta prevista del cliente.

Socios: Tras implementar el cambio de Mi dominio, debe agradecer a los socios su participación en las pruebas y el lanzamiento. Recuérdeles que las direcciones URL cambiaron, y recuérdeles también el proceso para reportar cualquier problema que tuvieron.