Was ist Salesforce Essentials?

Mit Salesforce Essentials können Sie alle Ihre Kundeninformationen an einem Ort anzeigen. Verkaufen Sie intelligenter und schneller mit integrierter Intelligenz und bieten Sie jedem Kunden einen personalisierten Service. Erstellen Sie Berichte und Dashboards, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, damit Sie die wichtigsten Daten Ihres Unternehmens, beispielsweise gewonnene Geschäfte und abgeschlossene Kundenvorgänge, dynamisch visualisieren können.

Salesforce unterstützt Sie bei der Verwaltung der Beziehungen zu Ihren Leads, potenziellen und zufriedenen Kunden sowie zu Kunden, die Sie um Hilfe bitten. Salesforce Essentials bietet kleinen Unternehmen die Vorteile einer robusten Plattform und des Salesforce-Ökosystems und ermöglicht gleichzeitig eine schnelle Einrichtung und einfache Anpassungen.

Hinweis Salesforce stellt die Essentials Edition ein, um kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, mehr Wert aus unseren Produkten zu ziehen. Vor dem Einstellungsdatum können Sie ein Upgrade auf die Pro Suite Edition vornehmen und Ihren aktuellen Preis beibehalten (solange Sie Ihr Salesforce-Abonnement fortsetzen). Weitere Informationen finden Sie unter Essentials Migration Guide.

Hinweis Nutzungseinschränkungen, die für dieses Produkt gelten, finden Sie in diesem Dokument.

• Die Grundlagen
  Lernen Sie die grundlegenden Funktionen in Salesforce kennen, wie Accounts, Leads und Kundenvorgänge. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten in Essentials importieren können. Bringen Sie Ihre Daten mit benutzerdefinierten Feldern, Berichten und Dashboards auf die nächste Ebene.
• Navigation in Salesforce Essentials
  Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Listenansichten Ihre Kundeninformationen besser verwalten und produktiver arbeiten können. Lernen Sie die Dienstprogrammleiste kennen, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern.
• Einrichten der am häufigsten verwendeten Funktionen
  Erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit, indem Sie Ihre Vertriebs-Pipeline einrichten, eingehende E-Mails und Posts aus sozialen Medien automatisch in Kundenvorgänge verwandeln, Self-Service nutzen und ein Telefon hinzufügen.
• Jenseits der Grundlagen
  Bieten Sie Ihrem Team mehr Automatisierung und steigern Sie die Produktivität, indem Sie eingehende Arbeit (wie Kundenvorgänge) an die Person weiterleiten, die für diese Aufgabe am besten geeignet ist. Verwenden Sie Chat und Messaging, damit Ihre Kunden über Web-Chat und Facebook Messenger sofort mit Ihnen in Kontakt treten können. Mit Makros können Sie aus mehreren Schritten bestehende Aufgaben durch einen einzigen Klick erledigen.
• Hilfe erhalten
  Haben Sie Probleme? Wir können Ihnen helfen.
• Essentials Migration Guide (Essentials-Migrationshandbuch)
  Salesforce stellt die Essentials Edition ein, um kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, mehr Wert aus unseren Produkten zu ziehen. Vor dem Einstellungsdatum können Sie ein Upgrade auf die Pro Suite Edition vornehmen und Ihren aktuellen Preis beibehalten (solange Sie Ihr Salesforce-Abonnement fortsetzen). Sie erhalten Zugriff auf erweiterte Funktionen und Anpassungstools, mit denen Sie das Wachstum beschleunigen und Kundenbeziehungen vertiefen können.
• Essentials-Ressourcen
  Erfahren Sie mit hilfreichen Videos und einer geführten Journey mehr zu Essentials. Alternativ können Sie mit den Essentials-Modulen auf Trailhead Essentials auf unterhaltsame Art kennenlernen.