Qu'est-ce que Salesforce Essentials ?

Salesforce Essentials permet de consulter toutes les informations sur vos clients à un emplacement unique. Vendez plus intelligemment et plus vite avec l'intelligence intégrée, et offrez un service personnalisé à chaque client. Élaborez des rapports et des tableaux de bord adaptés à vos besoins afin de visualiser dynamiquement les données critiques de votre société, notamment les pistes gagnées et les requêtes fermées.

Salesforce vous aide à gérer vos relations avec vos pistes, les clients qui s'apprêtent à signer, les clients satisfaits et les clients qui vous ont contacté pour une assistance. Salesforce Essentials offre aux petites entreprises les avantages d'une plate-forme massive et d'un écosystème avec Salesforce, mais avec une configuration rapide et de simples personnalisations.

Remarque Pour connaître les restrictions d'utilisation qui s'appliquent à ce produit, consultez ce document.

• Compréhension des bases
  Découvrez les fonctionnalités de base de Salesforce, notamment les comptes, les pistes et les requêtes. Apprenez à importer vos données dans Essentials. Améliorez vos données avec des champs, des rapports et des tableaux de bord personnalisés.
• Découverte de Salesforce Essentials
  Découvrez comment les vues de liste peuvent vous aider ainsi que votre équipe à gérer les informations de vos clients et à accroître votre productivité. Découvrez la barre d'utilitaires qui augmente la productivité de votre équipe.
• Configuration des fonctionnalités les plus utilisées
  Soyez plus efficace en moins de temps en configurant votre pipeline, en convertissant automatiquement les e-mails entrants et les publications sur les médias sociaux en requêtes, en utilisant le libre-service et en ajoutant un téléphone.
• Au-delà des bases
  Augmentez l’automatisation et offrez des gains de productivité à votre équipe en acheminant le travail entrant (par exemple les requêtes) vers l’agent le plus compétent. Utilisez Chat et Messagerie pour offrir une conversation instantanée à vos clients par chat Web et Facebook Messenger. Utilisez des macros pour exécuter des tâches de plusieurs étapes en un seul clic.
• Assistance
  Vous rencontrez un problème ? Nous pouvons aider.
• Ressources Essentials
  Découvrez Essentials avec des vidéos d'aide et un parcours guidé. Vous pouvez également suivre nos modules consacrés à Essentials sur Trailhead.