Что такое Salesforce Essentials?

Salesforce Essentials позволяет просматривать все сведения о клиентах в одном месте. Продавайте интеллектуальнее и быстрее с помощью встроенного интеллекта и предоставляйте персонализированное обслуживание каждому клиенту. Создавайте отчеты и панели мониторинга в соответствии с вашими потребностями, чтобы динамически визуализировать важные данные компании, например, реализованные сделки и закрытые обращения.

Salesforce помогает управлять взаимосвязями с интересами, клиентами, которые вскоре будут подписаны, счастливыми клиентами и клиентами, которые обращаются к вам за помощью. Salesforce Essentials предоставляет малому предприятию преимущества большой платформы и экосистемы с Salesforce, но с быстрой настройкой и простыми настройками.

Примечание Ограничения на использование данного продукта см. в данном документе.

• Понимание основ
  Ознакомьтесь с такими основными функциями Salesforce, как организации, интересы и обращения. Узнайте, как импортировать данные в Essentials. Переведите данные на следующий уровень с помощью настраиваемых полей, отчетов и панелей мониторинга.
• Работа с системой Salesforce Essentials
  Подробно узнайте, как списковые представления могут помочь вам и вашей рабочей группе управлять сведениями о клиентах и быть более производительными. Изучите панель служебных программ, чтобы повысить эффективность работы группы.
• Настройка самых используемых функций
  Чтобы добиться большего за меньшее время, настройте ожидаемые продажи, автоматически преобразуйте входящие сообщения эл. почты и сообщения социальных сетей в обращения, используйте самообслуживание и добавьте телефон.
• Расширение возможностей
  Предоставьте рабочей группе больше автоматизации работы и продуктивности. Посредством маршрутизации входящей работы (например, обращений) к наиболее подходящему лицу. Используйте чат и службу сообщений, чтобы обеспечить мгновенное общение с клиентами посредством веб-чата и Facebook Messenger. Используйте макросы для выполнения многоэтапных задач одним кликом.
• Получить справку
  Какие-то проблемы? Мы можем помочь.
• Ресурсы Essentials
  Узнайте больше о Essentials с помощью полезных видеороликов и путешествия. Или отправьтесь по следам с помощью наших модулей Essentials в Trailhead.