Comprender los fundamentos

Conozca las funciones fundamentales en Salesforce como Cuentas, Prospectos y Casos. Obtenga información acerca de sus datos en Essentials. Lleve sus datos al siguiente nivel con campos personalizados, reportes y tableros.

• Glosario de Salesforce Essentials
  Busque términos y repase sus conocimientos de Salesforce con el glosario de Essentials.
• Importar datos en Salesforce Essentials
  Aprenda las mejores prácticas para importar los datos de sus clientes en Salesforce. Puede convertir su hoja de cálculo en registros de Cuenta, Contacto, Prospecto y Oportunidad en Salesforce utilizando el Asistente de importación de datos.
• Realizar seguimiento de todos los detalles con Cuentas
  Las cuentas realizan un seguimiento de información de contacto y detalles para cualquier negocio, cliente o proveedor con el que trabaja.
• Conocer exactamente con quién está platicando con contactos
  Los contactos son personas individuales con las que comunica para hacer avanzar un negocio. Si trabaja con otros negocios, Contactos están asociados con Cuentas, o compañías con las que está haciendo negocios.
• Cerrar más negociaciones con prospectos
  ¿Agarrar una tarjeta de negocio o ver algunas nuevas suscripciones para su boletín? Esos son prospectos o clientes interesados en su producto y servicio.
• Realizar un seguimiento de negociaciones abiertas con oportunidades
  Las oportunidades son acuerdos de negocio en curso Realice un seguimiento del progreso moviendo cada oportunidad por una serie de eventos clave de negocio denominados etapas, como Prospección, Propuesta enviada, Negociación y Contrato firmado. El objetivo es “ganar” la oportunidad, o moverla a una etapa final que representa un resultado exitoso para su negocio.
• Realizar un seguimiento y resolver problemas de clientes
  Utilice casos para realizar un seguimiento de problemas y comentarios de clientes. En Salesforce, toda la información que necesita para resolver el problema está justo delante de usted con información de contacto relacionada, casos anteriores, artículos y mucho más. Despídase de saltar de una tabla a otra y cierre casos con mayor rapidez.
• Obtener los detalles que necesita con campos personalizados
  Capture todos los datos importantes para su negocio agregando campos personalizados.
• Controlar cada detalle con reportes
  Vea el estado de su negocio, tome mejores decisiones de compra y controle su progreso con reportes.
• Realizar seguimiento de su progreso con tableros
  Eche un vistazo al estado de su negocio de un solo vistazo con tableros. Selecciona las mediciones que importan y Salesforce aporta los datos con gráficos, gráfica y mucho más.