기본 사항 이해

계정, 리드 및 사례와 같은 Salesforce의 기본 기능을 면밀히 이해하고, 데이터를 Essentials로 가져오는 방법에 대해 자세히 살펴보십시오. 사용자 정의 필드, 보고서 및 대시보드를 사용하여 데이터의 수준을 끌어올리십시오.

• Salesforce Essentials 용어집
  Essentials 용어집을 사용하여 용어를 검색하고 Salesforce knowledge를 복습합니다.
• Salesforce Essentials로 데이터 가져오기
  고객의 데이터를 Salesforce로 가져오는 모범 사례에 대해 알아보십시오. Salesforce에서 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 스프레드시트를 계정, 연락처, 리드, 기회 레코드로 전환할 수 있습니다.
• 계정으로 모든 세부 사항 추적
  계정은 공동 작업하는 모든 비즈니스, 고객 또는 공급자에 대한 연락처 정보와 세부 사항을 추적합니다.
• 연락처로 대화 상대를 정확하게 파악
  연락처는 비즈니스 거래를 진전시키기 위해 대화를 나누는 개인입니다. 다른 비즈니스와 작업할 경우 연락처는 계정 또는 비즈니스를 함께 하는 회사와 연결됩니다.
• 리드를 통한 더 많은 거래 마감
  명함을 받았거나 새로운 뉴스레터 옵트인을 확인했나요? 그렇다면 제품 또는 서비스에 관심이 있는 고객 또는 리드입니다.
• 기회로 진행 중인 거래 추적
  기회는 진행 중인 비즈니스 거래입니다. 탐색, 제안 전송, 협상 및 계약 서명 등 단계로 불리는 일련의 비즈니스 중대 사건을 통해 각 기회를 이동시켜 진행 상황을 추적합니다. 목표는 기회를 "성사"시키거나 비즈니스에 성공적인 거래를 의미하는 최종 단계로 나아가는 것입니다.
• 고객 문제 추적 및 해결
  사례를 사용하여 고객 피드백 및 문제를 추적합니다. Salesforce에서 문제를 해결하기 위해 필요한 모든 정보를 비롯해 관련 연락처 정보, 지난 사례, 기사 등을 한 번에 확인할 수 있습니다. 탭 사이를 오가는 번거로운 절차를 없애고 신속하게 사례를 마감하십시오.
• 사용자 정의 필드로 필요한 세부 사항 가져오기
  사용자 정의 필드를 추가하여 비즈니스에 중요한 데이터 전체를 수집합니다.
• 보고서로 모든 세부 사항 관리 유지
  비즈니스 현황을 파악하고 더 나은 구매 결정을 내리며 보고서를 통해 진행 상황을 계속해서 관리합니다.
• 대시보드를 사용한 진행 상황 추적
  대시보드를 통해 한눈에 비즈니스 진행 상황을 파악하십시오. 관련 메트릭을 선택하면 Salesforce에서 그래프, 차트 등을 사용하여 데이터를 생생하게 확인할 수 있습니다.