Forstå det grunnleggende

Bli kjent med de grunnleggende funksjonene i Salesforce, som Kontoer, Salgsemner og Saker. Lær hvordan du importerer dataene dine til Essentials. Ta dataene til neste nivå med tilpassede felt, rapporter og kontrollpaneler.

• Ordliste for Salesforce Essentials
  Søk etter termer og frisk opp kunnskapen om Salesforce med Essentials-ordlisten.
• Importere data til Salesforce Essentials
  Lær beste praksis for import av kundenes data til Salesforce. Du kan gjøre om regnearket til Konto-, Kontakt-, Salgsemne- og Salgsmulighet-poster i Salesforce ved å bruke veiviseren for dataimport.
• Hold oversikt over alle detaljene med kontoer
  Kontoer gir oversikt over kontaktinformasjon og detaljer for bedrifter, kunder eller leverandører som du arbeider med.
• Vit nøyaktig hvem du snakker med, med Kontakter
  Kontakter er enkeltpersoner du kommuniserer med for å føre en forretningsavtale fremover. Hvis du arbeider med andre virksomheter, er kontakter knyttet til kontoer, eller firmaer du gjør forretninger med.
• Dra i land flere avtaler med salgsemner
  Kom du borti et visittkort eller ser du noen nye påmeldinger til nyhetsbrevet ditt? Dette er salgsemner, eller kunder som er interessert i produktene og tjenestene dine.
• Spore åpne avtaler med salgsmuligheter
  Salgsmuligheter er forretningsavtaler som er under arbeid. Spor fremdrift ved å flytte hver salgsmulighet gjennom en serie med forretningsmilepæler kalt faser, som Prospektering, Forslag sendt, Forhandling og Kontrakt signert. Målet er å "vinne" salgsmuligheten, eller flytte den til en endelig fase som representerer et vellykket resultat for virksomheten.
• Spore og løse kundeproblemer
  Bruk saker til å spore tilbakemeldinger fra kunder og problemer. I Salesforce er all informasjonen du trenger for å løse problemet, rett foran deg, med relatert kontaktinformasjon, tidligere saker, artikler og mer. Si farvel til å hoppe fra fane til fane, og avslutt saker raskere.
• Få detaljene du trenger, med tilpassede felt
  Registrer alle data som er viktige for virksomheten ved å legge til tilpassede felt.
• Kjenn til alle detaljer med rapporter
  Se hvordan virksomheten gjør det, ta bedre innkjøpsbeslutninger og hold oversikt over fremdriften med rapporter.
• Spor fremdriften med kontrollpaneler
  Ta et kjapt blikk på hvordan det går med virksomheten, med kontrollpaneler. Du velger måledataene som er viktige, og Salesforce gir liv til dataene med grafer, diagrammer og mer.