U bent hier:
Elementair casebeheer opzetten in Salesforce Essentials
Cases zijn het fundament van klantenondersteuning in Salesforce. U kunt een systeem voor casebeheer opzetten waarmee u cases kunt verzamelen en ze kunt toewijzen aan uw team zonder handmatige in te grijpen.
Cases verzamelen
U kunt cases automatisch naar u toe laten komen vanuit uw e-mail, pagina's van sociale media, helpcentrum of webformulier op de website van uw bedrijf. Als u veel verstand heeft van Salesforce, kunt u een stroom gebruiken als een beter aanpasbare manier voor klanten om in te loggen.
| Wat u kunt doen | Waar meer te leren |
|---|---|
| Cases uit e-mail overbrengen naar uw ondersteuningse-mail. | E-mailberichten en posts van sociale media omzetten in cases |
| Cases krijgen uit een webformulier dat u op uw website hebt gezet. | Webformulieren leveren |
| Cases krijgen uit uw helpcentrum. | Selfservice-websites maken |
| Cases overbrengen uit posts en berichten naar uw zakelijke pagina's op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. | E-mailberichten en posts van sociale media omzetten in cases |
| Cases krijgen uit interacties met klanten. | Telefoon (add-on) Chat en berichtenverkeer (add-on) |
| Cases krijgen uit een aangepaste stroom (geavanceerd). | Ingebedde service voor web in set-up |
Cases toewijzen aan uw team
Wachtrijen en geautomatiseerde regels gebruiken om cases toegewezen te krijgen aan uw team zonder uw caselijst te bewaken.
| Wat u kunt doen | Waar meer te leren |
|---|---|
| Cases toewijzen aan een wachtrij waarna bepaalde leden van uw team cases kunnen kiezen uit een lijst. Wachtrijen kunnen uw team ook helpen bij het stellen van prioriteiten voor werkzaamheden. | Wachtrijen instellen |
| Cases met behulp van conditionele regels automatisch toewijzen aan wachtrijen of mensen in uw team. U kunt ook regels gebruiken voor het verzenden van e-mailkennisgevingen wanneer nieuwe cases worden gemaakt of toegewezen. | Toewijzingsregels instellen |
| Cases escaleren op basis van criteria als prioriteit, bijbehorende account, leeftijd en meer. U kunt meerdere criteria instellen en filters gebruiken om net zo specifiek te worden als u wenst. | Escalatieregels instellen |
| Automatisch cases toewijzen aan uw team op basis van de beschikbaarheid van uw team en de prioriteit van het werk. | Werk routeren met Omni-Channel |
Het beheerproces voor uw cases automatiseren (geavanceerd)
Nog meer automatisering in casebeheerproces inbakken met automatische-reactieregels en de Processamensteller.
| Wat u kunt doen | Waar meer te leren |
|---|---|
| Een automatische reactie verzenden naar klanten wanneer een case is gelogd voor hen. U kunt hen laten weten dat uw team spoedig contact met hen zal opnemen, ze tips gaan ontvangen voor het oplossen van problemen of andere relevante informatie. | Automatische-reactieregels instellen |
| Een proces maken voor het automatiseren van uw vaste werktaken. | Processamensteller |
