Bewährte Vorgehensweisen zum Verwalten von Kontakten

Speichern und Organisieren von Kundendaten

Eine herkömmliche Visitenkarte kann nur von jeweils einer Person genutzt werden. Mit einem CRM können Sie die Visitenkartendaten an einem Ort speichern, an dem Ihr gesamtes Team darauf zugreifen kann. Beachten Sie beim Verwalten des Datenzugriffs und beim Kennenlernen Ihrer Kunden diese Tipps.

• Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder problemlos auf die Daten zugreifen können: Wenn alle Teammitglieder über Salesforce-Lizenzen verfügen, können sie alle Details eines Kontakts direkt in der Anwendung anzeigen. Wenn nur ein Mitglied Ihres Teams eine Salesforce-Lizenz hat, empfiehlt es sich, die Daten zu exportieren und per E-Mail an die richtigen Personen zu senden. In beiden Fällen sind die Daten einfach verfügbar und bereitstellbar.
• Bereinigen Sie Ihre Daten: Das größte Problem in jedem Kontaktverwaltungssystem sind fehlerhafte Daten. Dazu gehören doppelte Einträge, ungenaue Informationen und unvollständige Datensätze, die zu einer ungenauen Berichterstellung führen. Legen Sie die Bereinigung Ihrer Daten als Priorität fest, um später Zeit zu sparen.
• Fügen Sie den Kontakt im Zweifelsfall hinzu: Sie sind sich nicht sicher, ob Sie jemanden als Kontakt hinzufügen sollen? Tun Sie es einfach. Ganz gleich, ob es sich um einen potenziellen Kunden oder Lieferanten handelt, das Hinzufügen eines beliebigen Kontakts (und aller seiner Informationen) zu Ihrer Datenbank kann dazu beitragen, Ihr Netzwerk zu erweitern.
• Automatisieren Sie so viel wie möglich: Salesforce verbindet Ihre E-Mails, Telefonanrufe und die zugehörigen Notizen mit Ihrem Kontaktdatensatz. Dadurch bleibt Ihnen die mühsame manuelle Eingabe erspart und es ist sehr viel einfacher, Kontaktdatensätze auf dem neuesten Stand halten.

Überprüfen Ihrer Beziehung mit jedem Kunden

Greifen Sie auf den Aktivitätsfeed jedes Kunden zu, um Ihre gesamte Beziehung zu diesem Kunden auf einer Zeitachse zu sehen. Sie sehen den Verlauf der Geschäfte durch die Pipeline, die gesendeten E-Mail-Kampagnen und den bereitgestellten Kundensupport. Wenn Sie viele Kontakte haben, können Sie sich unmöglich an jede Interaktion erinnern. Ein CRM kann Ihnen helfen, den Überblick über die Arbeit Ihres Teams in Bezug auf die einzelnen Kontakte zu behalten.

• Fügen Sie Dokumentation hinzu: Einige Aktivitäten wie E-Mails, Telefonanrufe und Statusaktualisierungen werden automatisch dem Aktivitätsfeed eines Kontakts hinzugefügt. Bei anderen ist das nicht der Fall. Wenn Sie Aktionen im Hintergrund ausführen, um die Entwicklung in Bezug auf einen Kontakt voranzutreiben, fügen Sie dem Feed eine interne Notiz hinzu, um Kollegen, die auch mit diesem Kontakt arbeiten, zu informieren.
• Hängen Sie zugehörige Dokumente an: Wenn Sie über Dokumente verfügen, die außerhalb von Essentials gespeichert sind, können Sie diese an den Kontakt anhängen, sodass das vollständige Bild verfügbar ist.
• Überprüfen Sie Daten: Lesen Sie den Aktivitätsfeed, bevor Sie sich an einen Kunden wenden, damit Sie nichts tun, was andere Teammitglieder bereits erledigt haben. Das kann Ihnen helfen, basierend auf bereits durchgeführten Aktionen eine maßgeschneiderte Erfahrung zu schaffen.

Anzeigen einer allgemeinen Übersicht über den Zusammenhang zwischen einem Kunden und Ihrem Geschäftserfolg

Führen Sie Berichte aus, um eine allgemeine Übersicht über die Kundenbasis zu erhalten: Erstellen Sie einen Bericht, um Ihrem Team einen Snapshot der Kundenbasis anzuzeigen. Dies könnte so etwas sein wie Tage seit der letzten Aktivität pro Kontakt oder Anzahl der Opportunities pro Kontakt. Verwenden Sie Listenansichten zum Segmentieren von Kunden: Wenn Ihr Team es vorzieht, sich die einzelnen Aufgaben, aus denen die Daten bestehen, anzusehen, ist eine Listenansicht die beste Option. Sie können Kunden nach Feldern in ihrem Profil oder wichtigen Datums- und Zeitangaben segmentieren.