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自訂 Salesforce Essentials
Salesforce Essentials 提供標準和自訂工具以符合您獨特的業務需求。需要在一天開始時查看待辦事項清單嗎？缺少全職工作人員經營您的說明中心？您有堅持希望支援工作人員達成的獨特指標嗎？我們已集思廣益這些問題和最佳作法，琢磨自訂 Essentials 以符合您的需求。
自訂主畫面
您第一次開啟 Salesforce 時，若要取得業務狀況的概觀檢視，您可以選擇在主畫面展現洞察。
作一些決定
- 當我開啟 Salesforce 時，我第一個想要看到的是什麼？
- 哪些資訊可以協助我瞭解公司的最新進展？報告、工作和事件是其中最受歡迎的選項。
- 我是否已完成「嗨，Trailblazer！」之下的所有步驟？如果已完成，請從主畫面移除以容納其他資訊。
自訂您的清單檢視
篩選記錄可協助您工作更有效率。建立自訂清單檢視可讓您將資料分段以專注在正確的客戶和業務交易。
作一些決定
- 經常需要哪些資訊的最新清單？
- 如何分段記錄？例如：哪些商機要優先排列？哪個機會最有價值？
- 如果我要依自訂資料分段客戶，我該新增什麼自訂欄位到記錄以作為篩選條件？
- 當我開啟帳戶、商機或機會時，我想要看見什麼清單檢視？
最佳作法
- 請勿刪除所有記錄的預設檢視。這樣您才能在需要時使用它們。
- 固定您要在第一次開啟頁面時看見的記錄清單檢視，將該記錄清單檢視設定為預設。
- 使用清單檢視大量傳送清單電子郵件至客戶。
自訂您的報告和顯示面板
資料是衡量成功的關鍵。建立報告和顯示面板，這些可以協助您注意關鍵的計畫和結果。
作一些決定
- 我對我的業務有什麼洞察？
- 我將錢花在哪裡以及那是最好的資金運用作法嗎？
- 我的銷售和支援人員的工作效率如何？我有達到我的配額嗎？
- 我的客戶滿意嗎？
- 我應該新增什麼欄位到記錄以增強我的報告？
最佳作法
- 參加有關建立報告和顯示面板的 Salesforce Essentials 工坊。
- 考慮將薪水輸入至 Salesforce 報告，讓員工有更多動力使用應用程式和完成記錄。
自訂您的說明中心
您可以透過自助式說明中心支援您的客戶。使用公用知識庫文章回答客戶的問題，減少支援票證的佇列。
作一些決定
- 客戶的常見問題是什麼？
- 我該如何分類內容讓客戶能快速找到？
最佳作法
- 主控內部知識庫以及在說明中心內顯示客戶面向的知識庫。
- 選擇文章編輯器和設定檢閱流程。您可以在內部知識庫中記錄評論。
- 從單一種類的文章開始，如常見問題，然後隨著您的進展逐漸擴大規模。您隨時可以新增額外的種類。
- 挖掘您已經擁有的內容，如網路研討會、投影片和一頁文件。將這些內容轉換成文章。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
