Importieren von Daten in Salesforce Essentials

Lernen Sie bewährte Methoden für den Import von Kundendaten in Salesforce kennen. Sie können Ihre Kalkulationstabelle mit dem Datenimport-Assistenten in Salesforce in Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Datensätze umwandeln.

Hinweis Wenn Sie Objekte importieren möchten, die nicht im Datenimport-Assistenten unterstützt werden, wie Aufgaben oder Notizen, oder Ihre Opportunities aus einer CSV-Datei aktualisieren, können Sie ein anderes Tool namens dataloader.io verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen einer Methode für das Importieren von Daten.

• Checkliste vor dem Importieren
  Gehen Sie vor dem Importieren Ihrer Daten diese Checkliste durch, um sicherzustellen, dass Sie gut vorbereitet sind. Wir helfen Ihnen dabei, sich einen Überblick über den Importvorgang zu verschaffen, bereits in Salesforce vorhandene Daten aufzubereiten und Ihre Tabelle für einen reibungslosen Import vorzubereiten.
• Abgleichen Ihrer Informationen mit Salesforce-Feldern beim Datenimport
  Durch den Abgleich Ihrer Informationen mit Salesforce-Feldern können Sie sicherstellen, dass alle Details, die Sie benötigen, am richtigen Ort sind. Wenn Sie Ihre Informationen mit Feldern in Salesforce abgleichen, legen Sie fest, wo Ihre Daten beim Importieren platziert werden sollen.
• Beheben von Datenimport-Fehlern in Salesforce Essentials
  Eventuelle Fehler beim Datenimport werden Ihnen im Anhang der Übersichts-E-Mail angezeigt. Hier finden Sie einige der häufigsten Fehler und die besten Tipps zu deren Behebung.
• Migrieren Ihrer Accounts, Kontakte und Leads aus anderen Editionen in Essentials
  Verwenden Sie Berichte, um Ihre Accounts, Kontakte und Leads für den Import in Salesforce Essentials einzurichten.
• Migrieren Ihrer Opportunities, Aufgaben und Ereignisse aus anderen Editionen in Essentials
  Verwenden Sie Berichte, um Ihre Opportunities, Aufgaben und Ereignisse für den Import in Salesforce Essentials einzurichten.