Importere data til Salesforce Essentials

Lær beste praksis for import av kundenes data til Salesforce. Du kan gjøre om regnearket til Konto-, Kontakt-, Salgsemne- og Salgsmulighet-poster i Salesforce ved å bruke veiviseren for dataimport.

Merk Hvis du vil importere objekter som ikke støttes i veiviseren for dataimport, som oppgaver eller notater, eller hvis du vil oppdatere salgsmuligheter fra en CSV-fil, kan du bruke et annet verktøy kalt dataloader.io. Hvis du vil vite mer, kan du se Velge en metode for import av data.

• Sjekkliste før import
  Før du importerer data bør du gå gjennom denne sjekklisten slik at du er godt forberedt. Vi vil veilede deg på veien slik at du får en oversikt over importen, kan rette opp det som allerede er i Salesforce, og klargjøre regnearket for en problemfri import.
• Samsvare informasjon med Salesforce-felt i dataimport
  Ved å samsvare informasjon i Salesforce-felt kan du forsikre deg om at alle detaljene som du trenger, kommer på rett sted. Når du du samsvarer informasjonen med felt i Salesforce, forteller du oss hvor du skal plassere data under importen.
• Rette opp dataimportfeil i Salesforce Essentials
  Hvis det oppstår feil når du importerer data, forteller vi deg det i vedlegget i e-postmeldingen med sammendraget. Se nærmere på noen av de vanligste feilene og våre beste tips for å løse dem.
• Overføre kontoer, kontakter og salgsemner til Essentials fra andre versjoner
  Bruk rapporter til å konfigurere kontoer, kontakter og salgsemner for import til Salesforce Essentials.
• Overføre salgsmuligheter, oppgaver og hendelser til Essentials fra andre versjoner
  Bruk rapporter til å konfigurere salgsmuligheter, oppgaver og hendelser for import til Salesforce Essentials.