Importar dados para o Salesforce Essentials

Aprenda as práticas recomendadas para importar os dados de seus clientes no Salesforce. Você pode transformar sua planilha em registros de Conta, Contato, Lead e Oportunidade no Salesforce usando o Assistente de importação de dados.

Nota Se você quiser importar objetos que não têm suporte no Assistente de importação de dados, como tarefas ou notas, ou até atualizar suas oportunidades usando um arquivo .csv, poderá usar uma ferramenta diferente chamada dataloader.io. Para aprender mais, consulte Escolher um método para importar dados.

• Pré-importe a lista de verificação
  Antes de importar seus dados, analise essa lista de verificação para garantir que você esteja bem preparado. Nós vamos conduzi-lo em uma visão geral do processo de importação do que já está no Salesforce e preparação de sua planilha para uma importação tranquila.
• Combine suas informações com campos do Salesforce em Importação de dados
  Combinar suas informações com campos do Salesforce ajuda você a garantir que todos os detalhes necessários cheguem ao lugar certo. Quando você combina suas informações com campos no Salesforce, está nos dizendo onde colocar seus dados durante a importação.
• Corrigir erros de importação de dados no Salesforce Essentials
  Se houver erros durante a importação de dados, você será informado no anexo do email de resumo. Veja alguns dos erros mais comuns e nossas melhores dicas para corrigi-los.
• Migrar suas contas, contatos e leads de outras edições para o Essentials
  Use relatórios para configurar contas, contatos e leads para importar para o Salesforce Essentials.
• Migrar suas oportunidades, tarefas e eventos de outras edições para o Essentials
  Use relatórios para configurar suas oportunidades, tarefas e eventos para importação no Salesforce Essentials.