Импорт данных в Salesforce Essentials

Ознакомьтесь с рекомендациями по импорту данных клиентов в Salesforce. Электронную таблицу можно превратить в записи организаций, контактов, интересов и возможностей в Salesforce посредством мастера импорта данных.

Примечание Если вы хотите импортировать объекты, не поддерживаемые в мастере импорта данных, например, задачи или примечания, или обновить возможности из CSV-файла, используйте другой инструмент под названием dataloader.io. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор метода импорта данных.

• Предимпортный контрольный список
  Прежде чем импортировать данные, просмотрите этот контрольный список, чтобы убедиться в их готовности. Мы поможем вам получить общие сведения о процессе импорта, исправить то, что уже есть в Salesforce, и подготовить электронную таблицу к безупречному импорту.
• Соотнесение сведений с полями Salesforce в импорте данных
  Сопоставление сведений с полями Salesforce помогает убедиться, что все нужные сведения попали в нужную область. Когда вы сопоставляете свои сведения с полями в Salesforce, вы сообщаете нам, куда размещать данные во время импорта.
• Исправление ошибок импорта данных в Salesforce Essentials
  Если во время импорта данных произошли ошибки, мы сообщим вам об этом во вложении в электронном сообщении со сводкой. Ознакомьтесь с наиболее распространенными ошибками и нашими советами по их устранению.
• Миграция организаций, контактов и интересов в Essentials из других версий
  Используйте отчеты для настройки организаций, контактов и интересов для импорта в Salesforce Essentials.
• Миграция возможностей, задач и событий в Essentials из других выпусков
  Используйте отчеты, чтобы настроить возможности, задачи и события для импорта в Salesforce Essentials.