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Abgleichen Ihrer Informationen mit Salesforce-Feldern beim Datenimport
Durch den Abgleich Ihrer Informationen mit Salesforce-Feldern können Sie sicherstellen, dass alle Details, die Sie benötigen, am richtigen Ort sind. Wenn Sie Ihre Informationen mit Feldern in Salesforce abgleichen, legen Sie fest, wo Ihre Daten beim Importieren platziert werden sollen.
Es ist einfacher, Ihre CSV-Datei zu korrigieren, als später einzelne Salesforce-Datensätze zu aktualisieren. Es empfiehlt sich, die Spalten in Ihrer CSV-Datei so zu benennen, dass sie mit den Feldern in Salesforce übereinstimmen, bevor Sie mit dem Import beginnen. Auf diese Weise werden Ihre Daten an der richtigen Stelle platziert. Sie können Ihre Informationen auch während des Importvorgangs mit Salesforce-Feldern abgleichen.
Rufen Sie die Namen für das zu importierende Objekt (Lead, Kontakt, Account, Opportunity oder Kampagnenmitglied) ab und verwenden Sie sie in Ihrer CSV-Datei.
- Wechseln Sie zu .
- Klicken Sie auf den Namen des Objekts, das Sie ändern möchten.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen.
- Speichern Sie die Namen in der Spalte" Feldbezeichnung".
- Ändern Sie in Ihrer CSV-Datei die Spaltennamen so, dass sie mit den Namen übereinstimmen, die Sie in Salesforce gespeichert haben.
Während des Importvorgangs wird versucht, Ihre Daten mit Salesforce-Feldern abzugleichen. Sie können überprüfen, was abgeglichen wurde, und Änderungen vornehmen, nachdem Sie Ihre CSV-Datei hochgeladen haben. Und keine Sorge – wir informieren Sie darüber, wenn etwas Wichtiges fehlt oder wenn wir nicht wissen, wo Daten platziert werden sollen.
