Du er her:
Samsvare informasjon med Salesforce-felt i dataimport
Ved å samsvare informasjon i Salesforce-felt kan du forsikre deg om at alle detaljene som du trenger, kommer på rett sted. Når du du samsvarer informasjonen med felt i Salesforce, forteller du oss hvor du skal plassere data under importen.
Det er lettere å korrigere CSV-filen enn det er å oppdatere individuelle Salesforce-poster senere. Vi anbefaler deg å gi navn til kolonnene i CSV-filen for å samsvare felt i Salesforce før du starter importen, slik at dataene havner på rett sted. Du kan også samsvare informasjonen med Salesforce-felt under importprosessen.
Hent navnene på objektet du importerer (salgsemne, kontakt, konto, salgsmulighet eller kampanjemedlem), og bruk dem i CSV-filen.
- Gå til .
- Klikk på navnet på objektet du vil Importere.
- Klikk på Felt og relasjoner.
- Lagre navnene fra Feltetikett-kolonnen.
- I CSV-filen endrer du kolonnenavnene slik at de samsvarer med navnene du lagret fra Salesforce.
Under importprosessen prøver vi å samsvare dataene med Salesforce-felt for deg. Du kan se gjennom det som vi har samsvart, og gjøre endringer etter at du har lastet opp CSV-filen. Og ikke bekymre deg – vi gi deg beskjed hvis vi mangler noe viktig eller hvis det er data som ikke har et sted å plasseres.
