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在資料匯入中將資訊與 Salesforce 欄位進行比對
將資訊與 Salesforce 欄位進行比對，可協助您確保您需要的所有詳細資料都放在正確的位置。當您將資訊與 Salesforce 中的欄位比對時，您會在匯入期間告知我們資料的放置位置。
比起在稍後更新個別的 Salesforce 記錄，修正 .csv 檔的作法會比較輕鬆。我們建議先在 .csv 檔指定要在 Salesforce 中與欄位進行比對的欄，再開始匯入，如此資料就會出現在正確的位置。您也可以在匯入流程期間將資訊與 Salesforce 欄位比對。
小秘訣 如果您需要協助，您可以透過記錄個案來與我們的支援教練直接連絡。
取得您正在匯入的物件 (商機、連絡人、帳戶、機會或行銷活動成員) 名稱並將這些名稱用在 .csv 檔。
- 前往 。
- 按一下您要匯入的物件名稱。
- 按一下「欄位與關係」。
- 從「欄位標籤」欄中儲存名稱。
- 在 .csv 檔中，變更欄名稱來比對您從 Salesforce 中儲存的名稱。
在匯入流程期間，我們會嘗試為您將資料與 Salesforce 欄位進行比對。您可以檢閱我們比對的內容並在上傳 .csv 檔案後進行變更。別擔心—我們會讓您知道是否遺失重要的資料，或是否有沒有位置可放置的資料。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
