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Otimize tarefas como um colaborador individual
Use tarefas para definir lembretes de prazo, gerenciar registros e organizar sua semana de trabalho.
É no campo de lembrete de tarefa que a magia acontece. Você pode escolher receber notificações conforme o prazo da tarefa se aproxima ou quando a tarefa estiver vencida, o que ajuda a priorizar o trabalho. Crie um lembrete de tarefa para personalizar a apresentação de slides dois dias antes de apresentar um discurso. Ou receba um aviso duas horas antes do horário em que prometeu atualizar um cliente sobre o caso de suporte. Os lembretes garantem que os prazos nunca passem despercebidos.
As tarefas podem ser únicas ou recorrentes. Uma tarefa recorrente pode ser útil para um esforço de contato com a conta mensal ou um lembrete diário para acompanhar um caso de suporte de alto risco.
Como um colaborador individual, você depende de tarefas por dois motivos:
- Gerenciar itens independentes da lista de tarefas: Defina um item semanal da lista de tarefas para analisar um pipeline. Adicione um lembrete para verificar atualizações de caso.
- Gerenciar registros específicos: Defina uma tarefa para agir com relação a um lead, contato, campanha ou contrato.
Você tem quatro opções para gerenciar tarefas:
- Modos de exibição de lista: Quer saber as prioridades de hoje? Verifique as tarefas que vencem hoje e as tarefas vencidas no objeto Tarefas quando você começar seu turno.
- Exibição dividida no Console de serviço: Quer ver os detalhes da tarefa no modo de exibição de lista? Abra sua lista de Tarefas que vencem hoje ou Tarefas vencidas na exibição dividida e abra tarefas individuais sem perder a perspectiva da lista completa.
- Painel kanban ou mural de sprint: Precisa saber o status dos itens da sua lista de tarefas ou da sua equipe inteira? Use o painel kanban ou mural de sprint para monitorar tarefas novas, em andamento, em espera ou concluídas.
- Aplicativo móvel: Viajando a trabalho? Mantenha-se organizado visualizando e gerenciando tarefas em seu telefone celular.
