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Checkliste vor dem Importieren
Gehen Sie vor dem Importieren Ihrer Daten diese Checkliste durch, um sicherzustellen, dass Sie gut vorbereitet sind. Wir helfen Ihnen dabei, sich einen Überblick über den Importvorgang zu verschaffen, bereits in Salesforce vorhandene Daten aufzubereiten und Ihre Tabelle für einen reibungslosen Import vorzubereiten.
Salesforce erwacht zum Leben, wenn Sie Ihre Daten importieren. Bereiten Sie Daten auf, die bereits in Salesforce vorhanden sind, und bereinigen Sie Ihre Tabellen, um diesen Vorgang zu vereinfachen.
Funktionsweise
| Aktion | Details |
|---|---|
| Ansehen von Setup-Videos | Die Videoreihe zum Datenimport enthält viele nützliche Informationen, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Um Tipps und Tricks für die Erstellung einer sauberen Importdatei zu erhalten, beginnen Sie mit dem Bereinigen der Importdatei und den bewährten Vorgehensweisen beim Importieren von Daten. |
| Teilnehmen an einem praktischen Workshop | In unserem praktischen Live- und On-Demand-Workshop erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten bereinigen und in Salesforce importieren können. Folgen Sie dem Datenimportvorgang von Anfang an, um Daten reibungslos importieren zu können. |
Aufbereiten der bereits in Salesforce vorhandenen Daten
| Aktion | Details |
|---|---|
| Korrigieren von unvollständigen Informationen in Salesforce | Wenn Sie bereits über Informationen in Salesforce verfügen, vergewissern Sie sich, dass alle Felder ausgefüllt sind. Durch vollständige und genaue Datensätze können Duplikate und Fehler beim Importieren weiterer Informationen vermieden werden. Geben Sie für jeden Datensatz in Salesforce Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Firmennamen, Berufsbezeichnungen und andere Informationen an, die Sie zur Unterscheidung Ihrer Kontakte, Geschäfte und Accounts verwenden. |
| Überprüfen von Pflichtfeldern | Pflichtfelder dienen dazu, Ihre Daten richtig zu organisieren. Um Fehler zu vermeiden, überprüfen Sie, ob sie in Ihrer Tabelle enthalten sind. Die folgenden Felder sind Pflichtfelder für Accounts, Kontakte und Leads:
Die Namen von Pflichtfeldern werden während des Importvorgangs in Rot aufgeführt. Sie können jedoch einen Blick auf die Pflichtfelder werfen, bevor Sie beginnen. Erstellen Sie beispielsweise eine Opportunity und stellen Sie fest, welche Felder als Pflichtfelder gekennzeichnet sind. Sie können auch auf Speichern klicken, bevor Sie Informationen eingeben, um die erforderlichen Felder hervorzuheben. |
| Anpassen von Feldern | Erstellen Sie vor dem Importieren von Daten die benutzerdefinierten Felder, die Sie in Salesforce benötigen. Wenn Sie die Namen Ihrer benutzerdefinierten Felder in Ihre Tabelle einfügen, müssen Sie Ihre Informationen an einer beliebigen Stelle in Salesforce eingeben. Navigieren Sie zum Erstellen benutzerdefinierter Felder zu . |
Vorbereiten der perfekten Tabelle
Wenn Sie Ihre Tabelle bereinigt haben, verläuft Ihr Import viel reibungsloser, da jede Information in Salesforce ihren Platz hat.
| Aktion | Details |
|---|---|
| Beibehalten von Accounts und Kontakten am gleichen Ort | Sparen Sie Zeit und importieren Sie Kontakte und Accounts zusammen, indem Sie beides in Ihre CSV-Datei aufnehmen. Wenn Sie es vorziehen, können Sie sie getrennt mit dataloader.io anstelle des Datenimport-Assistenten in Salesforce importieren. |
| Löschen von Duplikaten | Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei keine doppelten Einträge enthält. Sie können über mehrere Kontakte für einen Account verfügen. Vermeiden Sie es jedoch, denselben Kontakt zweimal einzugeben oder dieselbe Person sowohl als Kontakt als auch als Lead zu importieren. |
| Richtiges Formatieren | Trennen Sie die Felder in Ihrem Tabellenblatt deutlich voneinander. Wenn Sie beispielsweise Adressen einschließen, müssen Sie sicherstellen, dass für Straße, Stadt, Bundesland und Postleitzahl separate Spalten vorhanden sind. |
| Einschließen von E-Mail-Adressen mit Namen | Es stehen zwei Optionen für den Abgleich Ihrer Daten zur Verfügung: entweder anhand des Namens oder anhand der E-Mail-Adresse. E-Mails sind eindeutiger als Namen. Daher empfiehlt es sich, Ihre Kontakte und Accounts anhand ihrer E-Mail-Adressen abzugleichen. |
| Bearbeiten von Datensatzinhabern | Wenn Sie neue Daten importieren, fügen Sie die Spalte "Inhaber, vollständiger Name" hinzu, damit Elemente weiterhin ordnungsgemäß zugewiesen sind. Wenn Sie einen Inhaber nicht einschließen, werden Sie Inhaber aller Elemente, die während des Imports erstellt werden. Wenn Sie vorhandene Daten aktualisieren, verwenden Sie Datensatzinhaber-IDs, um Ihre Datensätze mit einem Inhaber in Salesforce zu verknüpfen. |
| Genaue Überprüfung der Schreibweise | Sie können die Schreibweise nach dem Import Ihrer Daten noch bearbeiten, es ist jedoch schwierig, das Gesuchte zu finden, wenn ein Name oder eine Firma falsch geschrieben ist. Verschiedene Schreibweisen desselben Namens können auch zu Duplikaten führen. |
Nachdem Sie Ihre Daten in Salesforce und in Ihrer Tabelle bereinigt haben, sind Sie bereit, mit dem Import zu beginnen. Exportieren Sie Ihre Tabelle als CSV-Datei und starten Sie dann den Datenimportvorgang in Salesforce.
