Вы находитесь здесь:
Предимпортный контрольный список
Прежде чем импортировать данные, просмотрите этот контрольный список, чтобы убедиться в их готовности. Мы поможем вам получить общие сведения о процессе импорта, исправить то, что уже есть в Salesforce, и подготовить электронную таблицу к безупречному импорту.
Salesforce оживает при импорте данных. Исправьте то, что есть в Salesforce, и приберите электронные таблицы, чтобы облегчить процесс.
Просмотр работы
| Действие | Сведения |
|---|---|
| Посмотреть видео настройки | Наша серия импорта данных содержит много полезной информации, которая поможет вам начать работу. Для получения советов и рекомендаций по созданию файла чистого импорта начните с «Очистка файла импорта» и «Рекомендации по импорту данных». |
| Практический семинар | Узнайте, как очистить и импортировать данные в Salesforce, с помощью нашего практического семинара. Отслеживайте процесс импорта данных с самого начала для беспрепятственного импорта данных. |
Исправление того, что уже есть в Salesforce
| Действие | Сведения |
|---|---|
| Исправление неполных сведений в Salesforce | Если у вас уже есть сведения в Salesforce, проверьте их полноту. Полные и точные данные помогают предотвращать повторы и ошибки при импорте дополнительных сведений. В каждой записи Salesforce добавьте имена и фамилии, электронные адреса, номера телефонов, названия компаний, должности и прочие данные, используемые для различия контактов, сделок и организаций. |
| Проверка обязательных полей | Обязательные поля доступны для проверки корректной организации данных. Во избежание ошибок проверьте их добавление в электронную таблицу. Следующие поля обязательны для организаций, контактов и интересов:
Имена обязательных полей отображаются красным цветом во время импорта, но вы можете просмотреть, что обязательно, прежде чем начать. Например, создайте возможность и просмотрите поля, помеченные обязательными. Чтобы выделить обязательные поля, нажмите кнопку «Сохранить». |
| Настройка полей | Прежде чем импортировать данные, создайте нужные настраиваемые поля в системе Salesforce. Если вы добавляете имена настраиваемых полей в электронную таблицу, ваши сведения должны быть в Salesforce. Чтобы создать настраиваемые поля, перейдите в . |
Приведение электронных таблиц в типичную форму
При очистке электронной таблицы импорт выполняется более гладко, поскольку каждая битка информации находится в Salesforce.
| Действие | Сведения |
|---|---|
| Храните организации и контакты в одном месте | Экономьте время и импортируйте контакты и организации вместе, добавив их в CSV-файл. При желании их можно импортировать отдельно посредством dataloader.io вместо мастера импорта данных в Salesforce. |
| Удаление повторов | Убедитесь, что файл не содержит повторяющихся записей. Вы можете иметь несколько контактов для одной организации, но избегайте ввода одного контакта дважды или импорта одного лица как контакта, так и интереса. |
| Форматирование корректно | Четко разделите поля в электронной таблице. Например, если вы добавляете адреса, убедитесь в наличии отдельных столбцов для улицы, города, области и почтового индекса. |
| Добавить электронные адреса с именами | Для соотнесения данных у вас есть два варианта: по имени или по электронной почте. Электронные сообщения более уникальны, чем имена, поэтому рекомендуется поддерживать контакты и организации на уровне электронной почты. |
| Редактирование ответственных за запись | При импорте новых данных добавьте столбец «Полное имя ответственного» для корректного назначения элементов. Если вы не добавляете ответственных, вы становитесь ответственным за все, что было создано во время импорта. При обновлении существующих данных используйте коды ответственных за запись для связывания записей с ответственным в Salesforce. |
| Трижды проверьте орфографию | Вы можете редактировать орфографию после импорта данных, но трудно найти искомое, если имя или компания написаны неправильно. Можно также получить повторы, если у вас есть два разных написания с одинаковым именем. |
После очистки данных в Salesforce и электронной таблице вы готовы начать импорт. Экспортируйте электронную таблицу в виде CSV-файла, потом запустите процесс импорта данных в Salesforce.
