将您的业务机会、任务和事件从其他版本迁移到 Essentials

使用报表来设置您的业务机会、任务和事件，以便导入到 Salesforce Essentials。

要将数据迁移到 Essentials，请为每个需要的对象创建并导出报表。

提示 我们建议筛选报表，以便您拥有一些包含客户电子邮件地址的 .csv 文件和一些不包含这些内容的文件。电子邮件是将数据导入 Essentials 的最准确方式，因为电子邮件地址对每个客户都是唯一的。

对于业务机会、任务和事件，请遵循以下步骤。

1. 从“报表”选项卡中单击新建报表。
2. 选择一个对象。

   为业务机会创建四个报表：

   • 带有客户的业务机会
   • 带有联系人的业务机会（导出报表后，使用筛选器创建一个包含电子邮件地址的 .csv 文件和一个不包含电子邮件地址的.csv 文件。）
   • 带有潜在客户的业务机会

   使用您使用的对象（包括客户、联系人、业务机会和潜在客户）为任务和事件创建一个报表。导出报表后，使用筛选器为以下对象创建 .csv 文件:

   • 具有其他对象的任务，附带电子邮件
   • 具有其他对象的任务，没有电子邮件
   • 具有其他对象的事件，附带电子邮件
   • 具有其他对象的事件，没有电子邮件
3. 单击继续。
4. 在您的报表中，包括必填字段和贵公司使用的任何其他字段。
   • 对于业务机会，必填字段为“名称”、“阶段”和“结束日期”。
   • 对于任务，必填字段为“分配给”、“主题”、“状态”和“优先级”。
   • 对于事件，必填字段为“分配给”、“主题”、“开始”和“结束”。
5. 单击保存并运行。
6. 命名您的报表，然后单击保存。
7. 从菜单中，单击导出。
   
8. 选择仅详细信息。
9. 在格式下，选择逗号分隔的 .csv。
   
10. 单击导出。
11. 对要导入到 Essentials 中的每个对象重复上述步骤。
12. 使用 Dataloader.io 将 .csv 文件导入到 Essentials 中。

提示 使用数据加载器导入 .csv 文件时，请记住以下准则。

• Essentials 仅能使用批量 API。
• 第一次导入时，使用插入，Essentials 组织中已经存在数据时，使用更新插入。更新插入意味着您正在用您的 .csv 中的内容更新现有信息，并添加您的 .csv 文件中但不在您的组织中的任何新信息。
• 要导入与联系人相关联的业务机会，请使用业务机会联系人角色插入。根据您使用的 .csv 文件，通过姓名或电子邮件查找主要联系人。