從其他版本將機會、工作與事件移轉至 Essentials

使用報告來設定您的機會、工作與事件，以供匯入至 Salesforce Essentials。

若要將資料移轉至 Essentials，請為您想要的每個物件建立及匯出報告。

小秘訣 我們建議您篩選報告，使您的某些.csv 檔案包含客戶電子郵件地址，而某些則不包含客戶電子郵件地址。電子郵件是將資料匯入至 Essentials 的最精確方式，因為每位客戶的電子郵件地址都是唯一的。

請針對機會、工作與事件依照下列步驟操作。

1. 從「報告」索引標籤中，按一下「新增報告」。
2. 選取物件。

   為機會建立四個報告：

   • 含帳戶的機會
   • 含連絡人的機會 (匯出報告之後，使用篩選條件來建立一個包含電子郵件地址的 .csv 檔案，並建立一個不包含電子郵件地址的 .csv 檔案。)
   • 含商機的機會

   為包含您使用之物件的工作與事件建立一份報告，包括帳戶、連絡人、機會與商機。匯出報告之後，使用篩選條件來為以下項目建立 .csv 檔案：

   • 含其他物件、含電子郵件的工作
   • 含其他物件、不含電子郵件的工作
   • 含其他物件、含電子郵件的事件
   • 含其他物件、不含電子郵件的事件
3. 按一下「繼續」。
4. 在您的報告中，包含貴公司使用的必要欄位及其他任何欄位。
   • 針對機會，必要欄位為「名稱」、「階段」與「結束日期」。
   • 針對工作，必要欄位為「指派對象」、「主旨」、「狀態」與「優先順序」。
   • 針對事件，必要欄位為「指派對象」、「主旨」、「開始」與「結束」。
5. 按一下「儲存並執行」。
6. 設定新報告名稱，然後按一下「儲存」。
7. 從功能表中，按一下「匯出」。
   
8. 選取「僅詳細資料」。
9. 在「格式」下，選取「逗號分隔 .csv」。
   
10. 按一下「匯出」。
11. 為您要匯入至 Essentials 的每個物件重複之前的步驟。
12. 使用 Dataloader.io 將您的 .csv 檔案匯入至 Essentials。

小秘訣 當您使用 Data Loader 匯入 .csv 檔案時，請記住以下原則。

• Essentials 只能使用批次 API。
• 若是第一次匯入，請使用「插入」，如果 Essentials 組織中已有資料，請使用「更新插入」。更新插入表示您以 .csv 中已有的內容來更新現有資訊，並新增在 .csv 檔案上而不在貴組織中的任何新資訊。
• 若要匯入與連絡人相關聯的機會，請使用機會連絡人角色插入。根據您正在使用的 .csv 檔案，按名稱或電子郵件查詢主要連絡人。